中国个人金融服务市场及新兴银行的制胜战略(PPT 83页)

中国个人金融服务市场及新兴银行的制胜战略
介绍
主要内容
个人金融服务业务
个金业务是一个具有吸引力的发展机遇
中国个金业务发展稳定，但是仍然停留在较低水平
发达国家个金业务收入在银行总体收入中占很大比例
亚洲个金业务的回报优于对公业务
个金业务回报高于对公金业务–美国实例
中国的个金业务还欠发达
非储蓄类个金产品的渗透尤其低
个金业务在中国有巨大的潜力，特别是非储蓄产品
按揭和贷记卡是最有吸引力的个人金融服务产品
具有中高收入的年轻人士是最具吸引力的个人金融服务客户
年轻白领阶层的特点
新贵阶层的特点
中年稳定阶层的特点
中年成功阶层的特点
分支行网点仍然是主要的销售渠道
许多客户对非传统的银行服务渠道持积极态度
中国客户对银行业务中的人人界面并设有特别的偏好
电话银行服务的使用目前较少，但这可能是供应的问题而并非需求不足
消费者对网上银行服务的态度积极
年轻人对非传统渠道的接受能力更强
个人金融服务的主要产品
储蓄的增长将放慢
年轻新贵和白领阶层是储蓄/存款业务的主要顾客
储蓄/存款顾客细分
低收入者和年长者更多地使用银行柜员服务
四大国有商业银行主导了储蓄/存款市场
各主要银行通过积极的营销争夺市场
统一利率使银行必须以非利率手段竞争
储蓄/存款利润率较低
总体看来，较小的银行在大多数关键成功因素上处于劣势
储蓄/存款 – 对新兴银行的启示
中国住房按揭市场发展迅速
中国的住房按揭市场远未成熟
中国的住房按揭市场还将迅速增长，到2001年可达3000亿
住房按揭顾客细分：在青年顾客中的普及率最高；高收入顾客群拥有更多大额按揭贷款
中国银行，建设银行和工商银行占领商业住房贷款市场
工商银行住房按揭业务流程
建设银行住房按揭业务流程
个人住房按揭的法律法规分析
由于利差收入高、贷款损失少，住房按揭业务利润很高
现有市场领导者在服务质量、产品和客户细分上做得不够
住房按揭 – 对新兴银行的启示
专业术语定义
目前准贷记卡/贷记卡的市场很小，近年来增长相对较慢，1998
中国贷记卡和准贷记卡用户透支极少
中国发达地区的信用卡业务将会有很大发展
准贷记卡和贷记卡在近期的增长将加速，达到6,000万-7,000万发卡量，业务收入在52-65亿元之间
高收入阶层是贷记卡的主要客户
高收入阶层比市场其它阶层更具吸引力
银行卡市场为工行、农行、建行三分天下
主要银行卡的功能与产品创新
主要银行卡的功能和产品创新
除了尽量为银行卡增加功能外，中国的银行在关键成功因素方面做得不够
“一卡通”的实例研究
很多法律许可的机遇还未被充分把握
贷记卡如能有效控制风险，利润将相当可观
贷记卡对新兴银行的启示
个人金融服务产品
汽车贷款市场有限
当前的法律法规造成了汽车消费贷款业务的缓慢发展
汽车贷款客户的高度集中
建行和工行主导了中国的汽车贷款市场
工商银行在关键成功因素方面做得较好，可能会取代建设银行的市场领导地位
汽车贷款业务的低额利润
其它个人消费贷款的低额利润
汽车和其它个人消费品贷款– 对新兴银行的启示
中国保险和投资市场巨大
银行在投资和保险市场的角色是代销者和结算/清算服务的提供者
...因为根据现行法规，银行不可以自行提供保险/投资产品
投资/保险市场– 对新兴银行的启示
新兴银行在个金业务上面临的挑战
为何以细分客户群体为重点战略是至关重要的
服务不同客户群体的不同选择
新兴银行战略实例
评估战略选择的议题树

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