某网站CRM入门手册(doc 36页)

某网站CRM入门手册目录：
1、入门……1
1.1、如何安装……1
1.2、登录系统……2
1.3、开设新帐户……3
1.4、录入基础数据……5
1.5操作、数据、字段权限……8
2、客户……10
2.1、创建客户……10
2.2、查找客户……10
2.3、更改客户……11
2.4、删除客户……11
2.5、客户分配……12
2.6、客户共享……12
2.7、客户合并……12
2.8、创建自定义视图……13
2.9、客户关联信息……13
2.10导入客户……13
2.11导出客户……13
3、联系人……14
3.1、创建联系人……14
3.2、查找联系人……14
3.3、联系人生日提醒……15
3.4、创建自定义视图……15
3.5、导入联系人……15
3.6、导出联系人……15
4、活动……17
4.1、创建活动……17
4.2、查找活动……17
4.3、活动提醒……17
4.4、创建自定义视图……18
4.5、导出活动……18
5、市场……19
5.1、营销活动……19
5.2、邮件群发……19
5.3、企业管理……20
5.4、网络传真……21
6、销售……22
6.1、销售机会……22
6.2、销售漏斗……22
6.3、报价单……23
6.4、合同订单……25
6.5、发货单……26
6.6、应收款……27
6.7、收款单……27

 

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