某公司客户邀约话术(PPT 21页)

目标准主顾分类表
准主顾群需求点分析
准主顾邀约话术
有产者：“合理避税、资产保全、永不冻结”
中产者：“投资增值、永不缩水”
生意人：“现金流灵活、只会赚钱不要工资”
工薪阶层：“不用操心、安全无险、保本增值”
少儿客户群：“连接父母的爱心、解决两代人养老”
45岁以人群上是“免费保障、终身还本、增值受益”
只要是有钱的高端客户就行
事先不清楚客户的情况没有关系
事先不跟客户说清参会的目的
临时拉人
参会前由银行人员或客户经
理做过介绍、说明
提前寄送相关宣传材料
沟通理财沙龙较有吸引力的环节
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