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理财与客户资产配置(DOC 29页)

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客户管理
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资产配置
理财与客户资产配置(DOC 29页)内容简介
内容摘要
各位早上好,很高兴有机会在太平人寿演讲。这是主会场,全国是通过视频直播来听我讲课,可能这是我演讲人数最多的一场,平时在外面讲最多是三千人。保险公司的热情是很多年以前就感受到的,第一次我给保险公司讲课的时候,我吓了一跳,下面坐了一千人,我这个人说话语气很平缓说“大家好”!底下一千人同时喊“好”,我当时就晕了,我根本没见过这种阵势。
我今天讲的题目《理财与客户资产配置》,这是我演讲最核心的内容,每次我讲产说会一般会分两部分,第一部分讲理财与客户资产配置,第二步讲中国宏观经济形势分析。今天因为时间关系,只有一个半小时,而且你们都是专业人士,我希望把第一部分讲得细一点,因为以前给客户讲家庭资产配置的时候,我要用一个小时的时间把理财观念,包括保险产品灌给客户,让客户听明白,让他们觉得愿意去买保险。第二部分客户最关心,股市和楼市我会给他们讲,那是满足客户需求。
十一年前我创立了理财师国家职业标准,我当时创立的时候,最初目的就是想提升保险代理人的素质,我觉得未来金融综合经营化是一个趋势,太平人寿也有很多人参加理财师培训。未来的代理人转变成理财师是个历史的必然。太平保险公司说是叫“一个客户一个太平”对吗?这就是说,你们要为一个客户提供多方位的产品服务。从另一个方面讲,客户在面对更多产品知识,他们也希望保险代理人给他们提供专业的财务建议对吗?他们会问你这款银行理财产品能不能买?你们都需要给他们提供这样的建议,不管你们现在是不是做到,但是未来报代理人一定走向理财规划师,我一直倡导一个观念,要从理财的角度卖保险,告诉客户为什么配置保险,这是我讲述的核心内容。

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