悟空CRM20使用帮助文档(pdf 60页)

目录
一. 序言 5
1 .1 CRM 概述. 5
1 .2 功能简介 5
二. 工作台 6
简报 6
指标 6
仪表盘 6
工作圈 7
消息提醒 7
三. 客户管理 8
线索 8
3. 1.1 线索列表.8
3. 1.2 线索详情.10
线索池 10
客户 11
3. 3.1 客户列表.11
3. 3.2 客户添加.14
3. 3.3 客户详情.14
客户池 17
客户联系人 17
四. 商机管理 18
商机 18
4. 1.1 商机列表.18
4. 1.2 添加商机.19
4. 1.3 商机详情.20
五. 产品管理 21
产品 21
5. 1.1 添加产品.21
5. 1.2 产品列表.21
5. 1.3 产品类别.22
5. 1.4 导入导出.22
5. 1.5 产品详情.23
六. 合同订单 23
合同 23
6. 1.1 合同列表.23
6. 1.1 添加合同.24
6. 1.2 合同详情.25
6. 1.3 审核合同.26
七. 财务管理 27
应收款 27

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