财富管理与证券营销(ppt 104页)

证券营销趋势与顾问式营销模式
财富管理的定义、内容---客户分类与客  户需求分析
资产配置、投资规划与产品营销
投资理财计划书的写作与运用
客户服务与客户关系管理
境外成功投顾营销经验介绍
财富管理与证券营销
证券经纪业务发展趋势
证券经纪营销模式及核心问题
经济业务发展趋势与核心竞争力
投资顾问业务
投资顾问相关概念
传统销售与顾问型销售的区别
投资顾问的职责定位与转型
投资顾问的专业技能与工作流程
美国证券公司投顾数量和资产规模
国内券商发展投资顾问业务的挑战与问题
投资顾问业务的核心知识技能
课程大纲
顾问式营销与客户需求分析
产品销售的不同方法
我们的客户是谁---投资理财目标与市场定位
稳健委托型中产阶级理财业务市场
客户的需求分析---人类需求层次
客户需求分析——客户理财的目标与手段
客户的投资理财目标
理财的主要内容——客户需求分析
财富管理四部曲——客户需求分析
财富管理四部曲一：
家庭净资产指标的应用及其重要性
现金流分析对于个人理财的意义
财富累积中的几大重要原则
家庭净资产表的制定与参考格式
现金流量表参考格式
财富管理四部曲二：
保险在个人理财规划中的作用
财富管理四部曲三：
西方退休养老三大支柱
财富管理四部曲四：
 主要金融投资品种及其分类
产品、增值服务与品牌
投资顾问的核心知识与技能
投资品种选择与组合的方法
客户风险偏好
风险态度检验
四种沟通类型风格
投资管理（资产配置）中的重要概念
资产配置的概念
资产配置过程
股票基金账户组合的问题
资产配置原理及应用
全国富豪可投资资产配置情况
投资顾问如何看待产品、技术分析
投资顾问的金融产品销售
顾问式金融产品营销的特点
理财顾问的服务分类
理财计划书的分类
投资计划署的制作流程、内容
个人理财计划书的主要内容
个人理财计划书
个人理财计划书写作的基本步骤和技巧
案例典型的白领客户
练习：家庭净资产和现金流计算
个人理财案例练习要求
理财案例分析和计划书评价的标准
理财规划和产品销售
2004年美国的一笑权威调查显示
企业管理理念演变过程
谁知道
客户关系管理的概念与目标
客户接触点
客户满意度与客户忠诚度
忠诚客户的定义与意义
客户预期与客户满意度---满意度衡量
优质客户服务和满意度的重要性
非产满意的客户服务
产品交叉销售、转介绍及客户忠诚度
客户关系营销
处理客户投诉的原则
EdwardJones的成就
爱德华琼斯的发展历史（分行家数）
爱德华琼斯营销模式的特点
爱德华琼斯新投资顾问培训安排---成功阶梯系列
EdwardJones投资顾问培训成长的成功经验
财富管理市场竞争
日益竞争激烈的理财业务

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