某证券办公自动化系统投标书培训资料（DOC 73页）

 

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目  录
第一部分 前言 1
一、目的 1
二、原则和步骤 1
第二部分 需求分析 3
一、某证券概述 3
二、某证券业务流程设计 4
1、本次系统建设的主要业务流程 4
2、项目管理流程 5
3、项目预算管理流程 6
4、财务核算管理流程 6
5、合同管理流程 7
6、项目文档管理流程 7
三、信息结构与流转关系 7
1、信息分层结构 7
2、信息来源及流转关系 8
四、某证券需求实现对应表 9
1、本次招标要求 9
2、需求实现对应表 10
第三部分 解决方案 14
一、系统架构 14
二、解决方案目标 14
三、系统功能介绍 15
1、信息发布平台 15
1.1、 企业信息门户系统 16
1.1.1新闻公告 16
1.1.2论坛 16
1.1.3内部调查 16
1.1.4栏目自定义 16
1.1.5事务提醒 16
1.1.6常用链接管理 16
1.1.7电子期刊 16
1.1.8内部搜索 16
1.1.9邮件发送 16
1.1.10网络空间 17
1.2 个人工作及自助系统 17
1.2.1个性化信息服务 17
1.2.2 我的工资 17
1.2.3我的考勤 17
1.2.4我的计划 17
1.2.5我的报表 18
1.2.6我的待办事宜 18
1.2.7我的工作 18
2、协同工作平台 18
2.1绩效考核系统 19
2.1.1某证券绩效考核管理流程 19
2.1.2 绩效考核的功能简介 19
2.2 人力资源管理系统 22
2.2.1 人力资源管理的设计思想 22
2.2.2 人力资源管理的功能简介 24
2.3 项目管理系统 26
2.3.2项目管理的设计思想 26
2.3.2项目管理的功能简介 28
（2）计划及跟踪管理 28
（3）预算及动态成本管理 28
（4）资源管理 28
（5）沟通管理 28
（6）风险管理 28
（7）结项管理 28
（7）项目报表及分析 29
2.4 客户关系管理系统 29
2.4.1客户关系管理的设计思想 29
2.4.2客户关系管理的功能简介 29
（2）客户信息管理 29
（3）客户联系人管理 29
2.5财务核算系统 30
2.5.1 财务核算系统的设计思想 30
2.5.2 动态成本管理的功能简介 30
（3）借款单据 31
（4）出差报销 32
（5）成本核算 32
（6）综合统计分析 32
（7） 核算项分析 32
（8）财务分类分析 32
2.6知识管理系统 33
2.6.1 知识管理的设计思想 33
2.6.2 知识管理的功能简介 35
2.7行政办公管理系统 35
2.7.1 办公管理的设计思想 35
2.7.2 办公管理的功能简介 36
3、流程管理平台 37
3.1工作流程管理系统 38
3.1.1工作流程管理的主要特点 38
3.1.2工作流引擎的主要功能简介 39
（2）流程监控 39
（4）流程的催办和提醒 40
3.2流转对象管理 40
（1）业务单据 40
（2）文档对象 41
（3）自定义表单对象 41
3.3表单管理系统 41
3.3.1 自定义表单系统的特点 41
3.3.2 自定义表单系统的功能 41
3.4报表管理系统 42
3.4.1 报表管理系统的主要特点 42
3.4.2 自定义报表工具的主要功能 43
4、内部通讯平台 44
4.1 即时通讯系统 45
（2）与工作任务集成 45
（3）与新闻通知集成 45
4.2邮件系统 45
（2）与文档集成 46
（3）与OUTLOOK集成 46
4.3与第三方系统集成功能 46
5、系统管理平台 46
5.1用户管理 46
5.2角色管理 47
5.3权限管理 47
5.4模块管理 48
5.5系统菜单管理 48
5.6在线用户管理 49
5.7系统日志管理 49
四、技术架构及应用环境要求 50
1、本系统的技术架构 50
（１）分层的技术架构，更加方便系统的改进。 50
（２）分层的技术架构，也使得部署非常灵活。 50
（３）分层的技术架构，更加方便实现集成。 51
2、系统技术特点 51
（2）系统维护方便易用 51
（3）灵活的流程定义和规则制定 51
（4）支持大用户数和集团管理模式 51
（5）用户注册和权限管理全WEB化 51
（6）采用基础平台+应用组件的系统架构 51
（7）高级别的安全性 52
（8）支持移动办公 52
（9）二次开发方便 52
3、系统的部署方式 52
4、应用环境 53
4.1硬件环境 53
4.2软件环境 53
4.3网络环境 53
4.4网络结构图 53
第四部分 实施规划及培训方案 55
一、实施进度安排 55
1、项目进度计划 55
2、实施服务内容 56
3、项目人员名单 56
4、核心人员简历 58
1.1、 项目经理 58
1.2、 管理咨询顾问 58
1.3、 项目需求人员 58
5、项目组织 58
1.1、 某证券信息化项目领导小组 59
1.2、 某证券办公自动化实施小组 59
1.3、 某公司某证券信息化项目组 60
1.4、 项目组织结构图 60
二、培训计划 60
1、管理理念培训 60
2、现场培训 61
3、教员资格 61
4、培训内容 61
第五部分 项目质量及风险控制计划 63
一、项目质量管理和质量保证体系 63
1、技术管理 63
2、详细设计 63
3、设计会审 64
3、设计变更 64
4、文档管理 64
5、进度控制 64
6、质量控制 64
7、费用控制 64
8、项目工程组织与施工协调管理 64
二、项目风险控制计划 65
1、项目风险管理计划 65
2、项目变更处理方式 65
3、项目变更委员会组成 66
第六部分 总结 67

 

 

 

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