保险理财实操概论(ppt 90页)

主要内容
保险理财实操概论
上篇
学习指引：
第一节：客户关系的建立
第二节：客户关系管理
操作二: 家庭财务诊断
第一节：编制客户的财务报表
第二节：分析客户的财务状况
操作三：理财方案的设计
第一节：确定客户理财目标
第二节：撰写理财建议书
第三节：制定理财方案
操作四：理财方案的实施与监控
第一节：实施理财方案
第二节：监控理财方案
下篇：案例分析
第一章：单身期理财规划案例
第二章：家庭形成期理财规划案例
第三章：家庭成熟稳定期理财规划案例
第四章：退休前期理财规划案例
第五章：退休期理财规划案例

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