发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(PDF 51页)

目 录
公司声明 .. 0
目 录  1
释 义  3
特别风险提示  6
一、与本次交易相关的风险. 6
二、标的资产的估值风险.. 7
三、标的资产存在股权质押而导致无法及时过户的风险. 8
四、商誉较大及商誉减值的风险.. 8
五、本次交易相关的盈利预测风险. 9
六、收购整合风险.. 9
七、实际控制人控制不当的风险 10
八、标的资产的经营风险 10
九、其他风险.. 15
第一节 本次交易概述 .. 17
一、本次交易的目的.. 17
二、本次交易方案主要内容.. 18
第二节 上市公司基本情况  20
一、公司概况.. 20
二、公司最近三年控股权变动情况.. 21
三、公司主营业务发展情况.. 21
第三节 发行对象的基本情况 .. 22
一、交易对方概况 22
二、交易对方之实际控制人.. 22
三、交易对方之一：一体集团. 22
四、交易对方之二：一体正润. 23
五、交易对方之三：金益信和. 24
六、配套融资投资者概况 24
第四节 标的资产基本情况  26
一、一体医疗主要情况. 26
二、子公司情况. 27
三、业务经营及发展情况 29
四、资质证书.. 30
五、交易标的估值 32
六、标的资产未来盈利能力预测 33
第五节 本次交易涉及股份发行的情况 . 35
一、交易主体、标的资产及定价原则. 35
二、本次发行股份具体方案.. 36
三、本次交易构成涉及发行股份的重大资产重组.. 38
四、本次交易构成关联交易.. 38
第六节 财务会计信息 .. 40
一、标的资产最近两年一期财务报表. 40
二、上市公司最近两年一期备考合并财务报表 43
三、一体医疗盈利预测审核报告 46
四、上市公司备考盈利预测审核报告. 47

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