TCL 集团股份有限公司非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书(pdf 35页)

目录
发行人全体董事声明...4
特别提示...4
释义...5
第一节本次发行的基本情况...6
一、本次发行履行的相关程序...6
二、本次发行基本情况...6
三、本次发行对象概况...7
（一）发行对象及认购数量...7
（二）发行对象的基本情况...8
（三）本次发行对象与公司的关联关系.11
（四）发行对象及其关联方与公司最近一年重大交易情况以及未来交易安排.12
（五）本次发售对公司控制权的影响.12
四、本次发行相关机构名称.12
（一）保荐机构（主承销商）.12
（二）发行人律师.12
（三）审计机构.13
（四）验资机构.13
第二节本次发行前后公司基本情况.15
一、本次发行前后前十名股东情况.15
（一）本次发行前，公司前十大股东持股情况.15
（二）本次发行后，公司前十大股东持股情况.15
二、本次发行对公司的影响.16
（一）股本结构变动情况.16
（二）资产结构变动情况.16
（三）业务结构变动情况.16
（四）公司治理变动情况.17
（五）高管人员结构变动情况.17
（六）关联交易及同业竞争影响.17
（七）本次非公开发行股票对募投项目的影响.17
第三节财务会计信息及管理层讨论与分析.18
一、财务会计信息.18
（一）最近三年资产负债表、利润表、现金流量表主要数据.18
（二）最近三年主要财务指标.19
（三）最近三年非经常性损益明细表.19
二、管理层讨论与分析.20
（一）偿债能力分析.20
（二）资产周转能力分析.20
（三）盈利能力分析.21
（四）现金流量分析.25
第四节 本次募集资金运用...27
一、募集资金数量及运用.27
二、募集资金投资项目基本情况.27
（一）合作方及项目公司基本情况.27
（二）投资项目基本情况.27
三、项目可行性及市场前景.28
（一）项目可行性.28
（二）项目市场前景.30
四、募集资金专项存储的相关情况.30
第五节保荐人和发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见...31
第六节新增股份的数量及上市时间...32
第七节中介机构声明.33
一、保荐人（主承销商）声明.33
二、发行人律师声明.33
第八节备查文件.34
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