证券客户经理培训教材（PPT 116页)
证券客户经理培训教材（PPT 116页)内容简介
职业规划：什么是证券客户经理
为家人提供经济保障。
关注长期结果、安全性。
谈论孩子的教育、成就，家庭活动。
投资知识缺乏。
害怕复杂的投资概念，不喜欢讨论投资。
注重与客户经理的交流感觉。
行为特点:
通过投资取得财务自由。
未必喜欢但认为投资必需。
喜欢谈论提早退 休、个人爱好。
权力、影响力、能力。
注重对投资过程、投资决策的掌控。
喜欢显示自己的社会影响力。
财富积累中取得乐趣。
注重收益，追求收益最大化。
低调，节俭。
名声、地位、社会认同。
注重物质生活水平，不能显得比别人差。
喜欢被人关注、称赞、羡慕的感觉。
喜欢投资的过程，爱好。
喜欢讨论投资。
主要自己决策但会重视客户经理价值。
投资是对智力的挑战。
对投资了解深入、及时、全面。
希望成为最前沿、最敏锐的投资者。
对专业能力要求最高。
投资过程的隐私最重要。
不愿谈论财务、投资情况。
厌恶风险。
人口比例、资产值越来越高。
忠诚度高，良好客户线索的来源。
耐心，鼓励提问，更多时间考虑、决定。
不赶潮流，少谈特点，多谈对生活的改善。
强调服务价值，体现如何改善、方便生活。
发现兴趣点，将产品与客户兴趣联系起来。
通过会面、活动、讲座提供交流机会。
从客户的经历、经验中发掘交流机会。
掌握的资金量上升，更愿意介绍客户。
更愿意听取专家意见，忠诚度更高。
平等交流，避免过多术语。
着重与客户建立关系，避免硬性推销。
保持交流接触，关注投资以外生活。
建立伙伴关系，关注客户感觉、感受。
多用描述性语言，多讲故事。
..............................
为家人提供经济保障。
关注长期结果、安全性。
谈论孩子的教育、成就，家庭活动。
投资知识缺乏。
害怕复杂的投资概念，不喜欢讨论投资。
注重与客户经理的交流感觉。
行为特点:
通过投资取得财务自由。
未必喜欢但认为投资必需。
喜欢谈论提早退 休、个人爱好。
权力、影响力、能力。
注重对投资过程、投资决策的掌控。
喜欢显示自己的社会影响力。
财富积累中取得乐趣。
注重收益，追求收益最大化。
低调，节俭。
名声、地位、社会认同。
注重物质生活水平，不能显得比别人差。
喜欢被人关注、称赞、羡慕的感觉。
喜欢投资的过程，爱好。
喜欢讨论投资。
主要自己决策但会重视客户经理价值。
投资是对智力的挑战。
对投资了解深入、及时、全面。
希望成为最前沿、最敏锐的投资者。
对专业能力要求最高。
投资过程的隐私最重要。
不愿谈论财务、投资情况。
厌恶风险。
人口比例、资产值越来越高。
忠诚度高，良好客户线索的来源。
耐心，鼓励提问，更多时间考虑、决定。
不赶潮流，少谈特点，多谈对生活的改善。
强调服务价值，体现如何改善、方便生活。
发现兴趣点，将产品与客户兴趣联系起来。
通过会面、活动、讲座提供交流机会。
从客户的经历、经验中发掘交流机会。
掌握的资金量上升，更愿意介绍客户。
更愿意听取专家意见，忠诚度更高。
平等交流，避免过多术语。
着重与客户建立关系，避免硬性推销。
保持交流接触，关注投资以外生活。
建立伙伴关系，关注客户感觉、感受。
多用描述性语言，多讲故事。
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