某公司募集配套资金暨关联交易预案(PDF 143页）

董事会声明 ....... 1
交易对方声明 ... 2
特别提示 .. 3
目录 . 7
释义 . 9
第一章 上市公司基本情况 ...... 13
一、 公司基本情况 ... 13
二、 公司设立及最近三年控股权变动情况 ........ 13
三、 公司最近三年主营业务发展情况 ....... 16
四、 公司最近三年主要财务指标 ...... 17
五、 公司控股股东和实际控制人概况 ....... 17
第二章 交易对方基本情况 ...... 18
一、 云天化集团基本情况  18
二、 云投集团基本情况 .... 23
三、 江磷集团基本情况 .... 25
四、 工投集团基本情况 .... 27
五、 云铜集团基本情况 .... 30
六、 冶金集团基本情况 .... 33
七、 金星化工基本情况 .... 36
八、 中国信达基本情况 .... 38
九、 中化化肥基本情况 .... 40
十、 交易对方的承诺和声明 ..... 43
第三章 本次交易概况 ..... 44
一、 本次交易的背景和目的 ..... 44
二、 本次交易的具体方案  45
三、 本次交易构成关联交易 ..... 49
四、 本次交易构成重大资产重组 ...... 49
五、 本次交易不会导致公司实际控制权发生变化 ..... 49
六、 本次交易前后的股权结构 . 50
第四章 交易标的基本情况 ...... 52
一、 交易标的基本情况 .... 52
二、 交易标的的预估值 .... 86
三、 交易标的未来盈利能力的说明 .. 92
四、 交易标的注册资本的合法合规性说明 ........ 93
五、 交易标的转让符合相关股权转让条件的说明 ..... 93
六、 交易标的涉及的土地、房屋及矿业权的情况说明 ...... 93
第五章 本次交易对公司的影响 ....... 96
一、 对公司主营业务的影响 ..... 96
二、 对公司财务状况和盈利能力的影响 ... 96
三、 本次交易完成后对公司股本结构的影响 .... 97
四、 本次交易完成后对同业竞争的影响 ... 97
五、 本次交易完成后对关联交易的影响 . 105
六、 本次交易完成后对公司治理的影响 . 106
第六章 本次交易涉及的审批程序及相关风险 ........ 107
一、 本次交易已经履行的审批程序  107
二、 本次交易尚须呈报批准的程序  107
三、 本次交易的相关风险因素 ........ 107
第七章 其他重要事项 ... 113
一、 保护投资者合法权益的相关安排 ..... 113
二、 独立董事意见 . 113
三、 独立财务顾问对本预案的核查意见 . 114
四、 关于本次发行股份购买资产相关方买卖股票的自查情况 . 115
第八章 全体董事的声明 ........ 117
..............................