水电开发有限公司第一期短期融资券募集说明书(pdf 106页)

目 录
一、释义  4
二、风险提示及说明  7
（一）与本期短期融资券相关的风险及说明 . 7
（二）与发行人相关的风险及说明 . 7
三、发行条款  14
（一）发行条款  14
（二）发行安排  15
四、募集资金运用  16
五、发行人基本情况  17
（一）发行人简介  17
（二）历史沿革  17
（三）股东情况及实际控制人情况 . 20
（四）独立性说明  23
（五）下属子公司情况. 23
（六）公司治理  24
（七）企业人员基本情况 . 31
（八）公司经营情况  36
（九）在建工程及拟建工程 . 40
（十）公司战略发展目标 . 43
（十一）公司所在行业情况及行业地位 . 44
六、发行人主要财务状况  51
（一）发行人财务报告. 51
（二）财务情况及指标分析 . 57
（三）截至2012 年9 月末债务情况 . 72
（四）关联方关系及其交易 . 76
（五）或有事项  80
（六）资产抵押、质押、担保和其他限制用途安排 . 81
（七）发行人金融衍生品情况 . 81
（八）重大理财产品情况 . 82
（九）海外投资情况  82
（十）直接债务融资计划 . 82
七、发行人的资信状况  83
（一）历史评级情况  83
（二）本期短期融资券评级情况 . 84
（三）发行人资信情况. 87
（四）违约记录  87
（五）发行及偿付直接债务融资工具的历史情况 . 87
八、本期短期融资券的担保情况 89
九、税项  90
（一）营业税  90
（二）所得税  90
（三）印花税  90
十、信息披露安排  91
（一）短期融资券发行前的信息披露 . 91
（二）短期融资券存续期内重大事项的信息披露 . 91
（三）短期融资券续期内定期信息披露 . 90
（四）本息兑付信息披露 . 90
十一、投资者保护机制  91
（一）违约责任  91
（二）投资者保护机制. 91
（三）不可抗力  95
（四）弃权  98
十二、有关发行机构  99
（一）发行人  99
（二）承销团  99
（三）托管人  101
（四）审计机构  100
（五）信用评级机构  100
（六）发行人法律顾问. 100
十三、备查文件及查询地址  102
（一）备查文件  102
（二）查询地址  102
附录：主要财务指标计算公式  104
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