业务管理及管理知识案例分析(PPT 30页)

业务管理及管理知识案例分析(PPT 30页)简介：

记录客户基本信息：尤其是上年投保情况，如果续保专员不知道上年投保情况，应有技巧地取得客户谅解；
核算保费：根据客户车型，制作续保建议书
注意：做好保单档案管理，为来年续保打下基础。

想好开场白： 可以专营店客户回访的名义开头，尽快过渡到保险
获得客户传真或EMAIL地址：目的是给客户传真保险建议书（让客户在什么都没有看到时就听一大堆宣传是比较难的，但让客户说出传真号码并不困难）
再次致电客户：就保险建议书的内容，解释投保方案，宣传NIBS服务优势
注意：不要期待一个电话解决所有问题，这样往往得不偿失。

利用价值：主动来店（来电）咨询保险业务的客户通常都有较强的保险意向，应牢牢把握；
工作技巧：
1、统筹管理：此类客户归属到续保专员统一管理，客户来电（来店）咨询时，由续保员接待，报价，解释，并尽可能掌握客户的详尽的保险信息；
2、逐一登记：续保员应将当天来电（店）客户的明细信息登记到专用的表格中，管理和追踪的办法与一般续保客户一样。

利用价值：维修接待过程是最容易掌握客户保险情况的环节，如果能好好发挥维修接待员的工作优势，将极为有效地挖掘出许多续保客户。
工作技巧：
1、积极介绍：维修接待员在与客户进行维修沟通的过程中，可把握适当的机会提及保险，并给予客户一些保险小提示；
2、善用工具：发一部分“车险建议书”到维修接待员手中，SA可结合客户的实际情况，提供一些适合客户的险种组合
3、激励机制：管理方面应利用合理的奖励机制，让SA有足够的积极性主动向客户介绍“保险管家”的服务优势，
4、统筹管理：所有维修接待员采集到的保险信息最终都应汇总到续保专员那里，由续保员继续跟踪，直到有最终结果。

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