某保险公司大单客户服务与开拓(ppt 28页)

某保险公司大单客户服务与开拓目录：
一、 大单客户的定义及分层
二、 大单客户服务的要求
三、 大单客户的管理与服务技巧
四、 大单客户的服务与新保开拓
五、 总结

 

某保险公司大单客户服务与开拓内容提要：
大单客户服务的步骤：
应缴日：客服专员提前一周电话或短信通知客户，提醒缴费时间和金额，对于现金缴费的大单客户，引导客户办理转帐授权手续，对于转帐缴费的大单客户，除了准确告知应缴保单件数和应缴保费金额，同时告知卡上存款最低余额，确保客户扣款成功。
宽限期30天前：应缴日后一周内与大单客户联系。扣款成功的告知客户表示感谢，扣款不成功再次提醒，同时了解客户缴费意愿，分析客户心理和需求，规划好问题件处理方式并安排好上门服务时间，相关问题及时反馈上级管理人员。
大额保单追踪服务的具体措施:
掌握全年的大单数据，了解大单月份分布情况
掌握具体情况，提前联系客户做到心中有数
运用大单分层管理办法求助相关领导
运用营运部金银卡客户的特殊服务政策进行沟通
关注银保渠道，与银行的保险员多沟通，确保客户信息准确
关注未缴大单每日进行提取数据，进行一对一追踪
及时拜访疑难件的客户，进行沟通，达成共识
及时总结经验，同时吸取同业优秀做法

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