工程项目融资课程(PPT 210页)

工程项目融资
项目融资
内容概述
第一节 项目融资定义及特点
项目融资的概念
二、传统贷款与项目融资的区别
三、项目融资的特点
非公司负债型融资（off-balance finance）
四、项目融资的劣势
六、项目融资的适用范围
七、项目融资的参与者
a. 借款单位为项目公司
项目融资参与者之间的基本合同关系
八、完成项目融资的阶段与步骤
项目融资的基本模块
项目融资的结构框架
深圳沙角B电厂项目BOT融资模式
第二章 项目投资结构
投资结构设计考虑的主要因素
第一节 公司型合资结构
公司型合资结构的优缺点
收购新西兰钢铁联合企业的合资公司结构
第二节 合伙制结构
普通合伙制结构的特点
采用合伙制结构进行项目融资的优缺点
通过项目子公司建立的普通合伙制
有限合伙制结构的吸引力所在
第二节 契约型合资结构
契约型合资结构的优缺点（适用于产品“可分割”的项目）
契约型结构与合伙制的主要区别： 
澳大利亚波特兰电解铝厂投资结构
第四节 信托基金结构
典型的信托基金投资结构
信托基金结构的特征
信托基金结构的优缺点
信托基金结构
投资结构对项目融资安排的影响
第五节 合资协议中的一些关键性条款
 3．项目的管理和控制
4．初始股本注入形式
 5．违约行为的处理
 6．优先购买权
7．项目决策但局的处理方法
第四章 项目资金结构
内容提要
4.1  项目的资金结构
4.1.1　债务资金和股本资金的比例关系
4.1.2　项目资金的合理使用结构
4.1.3  税务安排对融资成本的影响
避免利息预提税的方法
4.2  股本资金的筹集
4.2　股本资金
4.3　准股本资金
4.4  债务资金的筹集
（6）双货币贷款
（7）商品关联贷款
3. 出口信贷
4.外国政府贷款
5. 多边金融机构贷款
4.4  债务资金的筹集- 债券融资
债券融资利弊
欧洲债券融资
4.4  债务资金的筹集-商业票据融资
工程项目融资第三章 项目融资结构
主要的项目融资模式
第一节 项目融资模式设计考虑的因素
第二节 项目融资模式的结构特征
第三节 投资者直接安排项目融资
通过项目公司安排项目融资的优点
通过项目公司安排项目融资的缺点
第五节 以设施使用协议为基础的项目融资
第六节 以产品支付为基础的项目融资
产品支付融资的特点
产品支付融资的操作程序
开发阶段产品支付结构示意图
投产阶段
英国北海石油项目融资-“产品支付模式”
3.7.3 杠杆租赁项目融资的优缺点
以“杠杆租赁”为基础的项目融资结构
杠杆租赁的操作程序
杠杆租赁案例
第八节 BOT模式
3.8.1 BOT模式的基本思路
3.8.2 BOT的衍生形式
3.8.5 BOT项目的当事人
3.8.6 BOT基本流程-P141
深圳沙角B电厂的投资结构
马来西亚南北高速公路—BOT
马亚西亚南北高速公路项目融资结构
3.9  PPP融资模式
PPP融资模式的内涵
3.9.2 PPP 模式的兴起背景
3.9.3 PPP模式的适用范围
3.9.4 PPP模式的优点
3.9.5 PPP融资模式的分类
3.9.5 PPP融资模式的分类——外包类PPP
3.9.5 PPP融资模式的分类——特许经营类PPP
3.9.5 PPP融资模式的分类——私有化类PPP
3.9.6案例—伦敦地铁PPP模式
3.9.6 中信公司“三桥两隧”案例的PPP模型
3.10 ABS项目融资模式
证券化分类
3.10.2 ABS模式的基本思路
3.10.3 ABS中的主要当事人
3.10.5资产证券化对各参与方的好处
中远集团ABS

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