项目一建立和管理客户关系培训课件(PPT 30页)

主要内容
项目一
教学内容
教学目标
工作任务    业务场景
模块1    建立客户关系
步骤一  寻找潜在客户
步骤二  与客户有效沟通
沟通步骤介绍：
不同人际风格客户分析一览表
步骤三  签署理财协议
模块2    管理客户关系
步骤一   认知客户关系管理
步骤二  收集和管理客户信息
步骤三  分析客户风险偏好
家庭生命周期不同阶段特点及理财模式
判断客户的风险偏好
步骤四   维护客户关系
问 题 讨 论

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