某钢铁行业整体上市业绩路演(pdf 33页)

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目录
2004年上半年业绩回顾
交易概况
战略收购
财务分析
前景展望

 

 

收购发行方案
本次收购对价的基准价为280.1亿元，并以国资委评估备案后的目标资产净值为准
实际付款将按照评估基准日（2004年6月30日）至资产交割日的净资产变化情况进行调整收购对价
收购条款收购生效的先决条件
本次收购、增发方案获得相关政府部门的批准
本次增发成功完成
共发行不超过50亿股普通股发行规模
不低于实际增发股数的50%，向宝钢集团公司定向增发。集团公司将按照本次增发确定的价格全额认购，该部分股份暂不上市流通
不超过实际增发股数的50%，向社会公众增发，其中部分按适当比例向原社会公众股东优先配售发行结构发行方案
我们是全球领先的钢铁生产企业
立足最具潜力的中国市场
定位于高端碳钢产品，致力于超值服务
优秀的管理队伍和步步领先的战略意识
先进的设备和技术
全球领先的成本优势及卓越的盈利能力
诚信至上的文化
收购将进一步提高核心竞争力
实现跨越式发展，显著提升全球行业地位
扩大生产规模，强化市场地位
拓宽产品领域，打造碳钢、不锈钢、特钢精品基地
整合全球营销加工配送网络
控制战略资源，降低经营风险
全面实现协同效应
大幅度减少关联交易和同业竞争

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