经典LBO并购重组案例分析(ppt 43页)

经典LBO并购重组案例分析目录：
一、为什么剖析经典LBO案例 ?
二、公司业务概况
三、成为收购目标的原因
四、团队竞标时提出的收购后公司发展战略
五、团队收购要约的主要内容
六、收购方如何在竞标中决定合适的收购价格及融资方式?
七、三种战略计划下的运营结果比较
八、收购后的新股权结构和公司架构
九、启示

 

经典LBO并购重组案例分析内容摘要：
某公司特别委员会宣布一系列竞标规则及程序：
    收购要约中的价格应当反映潜在收购者的最高出价;
    收购要约不应当把出售某公司 任何资产作为前提条件;
    收购要约应给某公司 普通股股东提供相当的普通股相关的利益;
    收购要约应包括融资安排的细节, 如获取现金的安排, 非现金部分
--证券如何组成;
     收购要约递交前应经由竞标者本公司董事会批准生效;
某公司董事会和特别委员会保留修改及终止竞标规则的权利,
     并有权终止与任何竞标者的讨论, 或拒绝任何收购要约;
     所有标的应于1988年11月18日5:00PM前递交;
     为使收购竞标过程有序进行, 不符合要求的要约被视为敌意收购.

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