财务管理咨询的一般方法.doc23

第一步 前期准备
拜访客户，了解客户需求
企业负责人介绍企业情况，就存在的管理问题提出咨询要求
双方确定咨询课题和项目框架，达成共识
根据客户需要提出项目建议书
在客户反馈基础上对项目建议书进行完善
双方认可项目建议书，签订项目合同
第二步 项目启动
确定项目管理的组织机构，建立项目小组，确定项目负责人
制定详细的项目实施计划(项目总体目标、分阶段目标、时间进度、人员要求和项目支援事宜)
与客户建立联合项目工作小组，明确小组成员的职责分工，拟定相应的工作计划
第三步 调查分析
同企业主要负责人深入交流，了解在业务运作中存在的管理问题
根据需要进行问卷调查
重点访谈，索取关键的信息资料
深入现场听取现场人员意见要求和设想
分析整理上述调查资料，进行问题初步诊断
提交诊断报告
第四步 方案设计
在同客户就主要问题形成共识的基础上进行方案设计
分别就各主题模块与相应的业务职能部门进行沟通
举办专题研讨会
提交最终的方案报告，进行报告发布会，并对报告内容进行答疑解释
拟订方案的实施计划
第五步实施支持和培训
向客户提供方
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