中国邮政代理开放式基金业务专项培训(ppt 67页)

中国邮政代理开放式基金业务专项培训目录：
一、网点日常操作
二、业务管理人员日常操作
三、网点常见问题

 

中国邮政代理开放式基金业务专项培训内容提要：
网点日常业务处理：
网点基金业务中，操作频率较高的有中间业务账户的开户、加办、认购、申购、赎回、分红方式变更、客户资料的修改、基金交易明细查询、TA销户、基金业务撤办、中间业务账户销户、单位净值查询等。
各个交易具体操作流程请参见操作手册，略过不提 ，在此重点将各个常见交易中需要注意的地方予以说明。

个人开户：
个人开户的必输项：印刷号、姓名、性别、证件种类、证件号码、密码、地址、邮编。
请建议客户在开户时留下正确的手机号和地址邮编，有些基金公司会给客户寄送对账单或通过短信发布净值。
注意：1、一个证件只能开立一个中间业务账户；
2、开户时建议使用的证件类型有：身份证、军官证、士兵证。其他证件类型因为无法核对其正确性，尽量不要使用。
3、基金公司不接受未满18岁客户的开户。

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