个人理财规划报告理论探讨(doc 28页)
个人理财规划报告理论探讨(doc 28页)内容简介
第一部分 理财寄语和保密申明……… 3
第二部分 规划摘要………… 4
第三部分 家庭情况………… 5
第四部分 家庭状况分析和诊断…………7
第五部分 家庭理财目标…… 9
第六部分 理财基本假设…… 10
第七部分 家庭规划建议…… 11
第八部分 理财规划方案未来现金流评估 19
第九部分 理财规划方案的执行…………23
第十部分 风险揭示………… 23
第十一部分 后续服务………… 23
第十二部分 免责条款………… 24
附件部分(附投资产品组合建议书) 25
..............................
第二部分 规划摘要………… 4
第三部分 家庭情况………… 5
第四部分 家庭状况分析和诊断…………7
第五部分 家庭理财目标…… 9
第六部分 理财基本假设…… 10
第七部分 家庭规划建议…… 11
第八部分 理财规划方案未来现金流评估 19
第九部分 理财规划方案的执行…………23
第十部分 风险揭示………… 23
第十一部分 后续服务………… 23
第十二部分 免责条款………… 24
附件部分(附投资产品组合建议书) 25
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