中国联通CDMA 网络租赁费收益计划募集说明书(pdf 76页)

一、 释义 .......................................................................................................................................1
二、 联通收益计划 .......................................................................................................................5
三、 交易结构与参与机构...........................................................................................................5
（一） 原始权益人...........................................................................................................................7
（二） 计划管理人...........................................................................................................................7
（三） 担保机构 ...............................................................................................................................7
（四） 评级机构 ...............................................................................................................................7
（五） 托管银行 ...............................................................................................................................7
（六） 登记机构 ...............................................................................................................................7
四、 投资的基础资产情况...........................................................................................................8
（一） CDMA 网络租赁安排..........................................................................................................8
（二） 《CDMA 租赁协议》的主要条款......................................................................................9
（三） 投资的基础资产.................................................................................................................13
五、 计划份额的登记、托管.....................................................................................................14
六、 现金流分配 .........................................................................................................................15
（一） 现金回收 .............................................................................................................................15
（二） 现金流分配.........................................................................................................................15
（三） 现金流分配顺序.................................................................................................................15
（四） 计划管理费.........................................................................................................................15
（五） 账户管理 .............................................................................................................................15
七、 风险因素 .............................................................................................................................17
（一） 利率风险 .............................................................................................................................17
（二） 流动性风险.........................................................................................................................17
（三） 现金流不足的风险.............................................................................................................18
（四） 操作机构涉及的风险.........................................................................................................18
（五） 税务风险 .............................................................................................................................18
（六） 违约风险 .............................................................................................................................18
（七） 评级相关风险.....................................................................................................................19
（八） 兑付过程中涉及的风险.....................................................................................................19
（九） 计划份额转让涉及的风险.................................................................................................19
八、 计划份额的流动性安排.....................................................................................................19
九、 本收益计划的设立、终止等事项.....................................................................................19
（一） 本收益计划设立失败.........................................................................................................19
（二） 本收益计划的退出.............................................................................................................20
（三） 本收益计划的展期.............................................................................................................20
（四） 本收益计划的终止和清算.................................................................................................20
十、 信息披露 .............................................................................................................................20
（一） 定期信息披露.....................................................................................................................20
（二） 临时信息披露.....................................................................................................................21
十一、 计划份额持有人大会.........................................................................................................21
十二、 法律及监管环境概览.........................................................................................................22
（一） 委托理财概述.....................................................................................................................22
（二） 证券公司客户资产管理业务的主要法律依据..................................................................22
（三） 证券公司客户资产管理业务涉及的主要法律关系..........................................................22
十三、 税务事项 .............................................................................................................................23
十四、 收益计划标准条款及主要交易文件摘要.........................................................................23
（一） 《中国联通CDMA 网络租赁费收益计划标准条款》....................................................23
（二） 《中国联通CDMA 网络租赁费收益计划总资产买卖协议》摘要................................47
（三） 《中国联通CDMA 网络租赁费收益计划托管协议》摘要............................................50
第二部分 联通收益计划 01 .................................................................................................................53
一、 交易结构与参与机构.........................................................................................................53
（一） 原始权益人：联通新时空.................................................................................................55
（二） 计划管理人：中金公司.....................................................................................................55
（三） 担保机构：中国银行.........................................................................................................55
（四） 评级机构：中诚信.............................................................................................................56
（五） 托管银行：中国银行.........................................................................................................56
（六） 登记机构：中证登.............................................................................................................56
二、 联通收益计划01 ................................................................................................................56
（一） 产品概要 .............................................................................................................................56
登记、转让安排................................................................................................................................59
（二） 预期支付额的支付.............................................................................................................59
（三） 募集资金用途.....................................................................................................................59
三、 现金流分配 .........................................................................................................................59
（一） 现金流分配顺序.................................................................................................................59
（二） 计划管理费.........................................................................................................................59
（三） 账户管理 .............................................................................................................................60
四、 附录和备查文件.................................................................................................................61
第三部分 联通收益计划 02 .................................................................................................................63
一、 交易结构与参与机构.........................................................................................................63
（一） 原始权益人：联通新时空.................................................................................................65
（二） 计划管理人：中金公司.....................................................................................................65
（三） 担保机构：中国银行.........................................................................................................65
（四） 评级机构：中诚信.............................................................................................................66
（五） 托管银行：中国银行.........................................................................................................66
（六） 登记机构：中证登.............................................................................................................66
二、 联通收益计划02 ................................................................................................................66
（一） 产品概要 .............................................................................................................................66
登记、转让安排................................................................................................................................69
（二） 预期支付额的支付.............................................................................................................69
（三） 募集资金用途.....................................................................................................................69
三、 现金流分配 .........................................................................................................................69
（一） 现金流分配顺序.................................................................................................................69
（二） 计划管理费.........................................................................................................................69
（三） 账户管理 .............................................................................................................................69
四、 附录和备查文件.................................................................................................................71
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