投资顾问业务指引(讨论稿)(DOC 26)

目　　　录
第一部分　投资顾问团队日常工作 2
第一节　晨会 2
第二节　例会制度 3
第三节　团队管理 5
第二部分　投资顾问客户开发 9
第一节　市场营销活动 9
第二节　潜在客户与目标客户管理 12
第三节　投资顾问客户开发 14
第四节　新客户的确认与分配 17
第三部分　投资顾问客户服务 18
第一节　客户信息管理 18
第二节　客户日常服务 20
第三节　投诉及建议管理 24
第四节　预警提示服务 25
第五节　客户退出 26
第四部分　附则 26

..............................