某银行非金融企业直接融资工具(PPT 97页)

目 录
一、市场发展概况
非金融企业债务融资工具市场发展历程
债务融资工具跨越式发展
成为企业直接债务融资主板市场
年债务融资工具市场主要特点
二、协会政策
注册制理念
规则体系
注册工作流程——公开发行
注册工作流程——非公开定向
案例
项目受理环节
项目受理环节——国家政策要求
项目受理环节——要件缺失情况
项目受理环节——注册额度计算
项目初评环节
项目初评环节——募集说明书初评意见分布
项目初评环节——财务报告
项目约谈情况
注册制改革和优化
注册制改革和优化——表格体系
表格体系优化——优化标准
注册表格体系的优化-优化内容
优化备案
关于安全生产和重大资产重组
平台政策
房地产
钢铁企业
国有土地使用权出资
公益性资产
债务融资工具发行时间要求
关于主体评级持续有效并及时反映年度经营财务信息
关于注册发行阶段评级调整
关于PPN注册发行有关问题
延迟反馈、入会办理及平台发行前排查
跨年项目、闰年项目、同品种项目注册
修改发行条款、发生重大事项等事宜
发行方案报备、SCP、PPN发行后报备、推迟取消发行
三、行内政策及流程
债券承销业务风控策略
新项目准入流程图
关于对已注册待发行债券承销项目须重新评估
年一季度境内信用债市场整体情况
债券承销业务下一步策略
四、债务融资工具产品介绍
产品个性化设计
债务融资工具产品体系
产品种类及特点
永续债
项目收益票据
项目收益票据案例
资产支持票据
熊猫债
创投企业发债
募集资金用于并购
并购债
供应链票据
供应链票据案例
五、后续管理
我行后续管理工作职责分工
后续管理工作主要工作内容
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