券商财富管理与资产配置实务操作培训讲义(PPT 69页)

财富管理机构的焦土竞争
以财富管理策动产品开发
各类财富管理机构的竞争要点
券商财富管理产品面临的现实挑战
金融机构的生存与发展之道
券商业务创新的基点与操作
我们的财富管理定位
财富管理市场的现实变化
券商财富管理的天然优势
财富管理的现实与未来趋势
资产配置工具
资产配置工具分类分析
负债端管理
资产负债同时管理
资产配置与客户分阶段理财需求
理财需求的多层次分析
理财与资产配置方案的选择
券商资产配置战略
资产配置平台
族群分类：财富管理的重要工作方法
族群分类的基础
中小企业主的族群特征背景分析
逐步退出型中小企业主的关键特征
女性企业主的关键特征
股票职业投资者的关键特征
目标客户的投资风格及资产配置
资产配置理念之二：投资时钟（经济周期）
资产配置理念之三：  理财4321定律
资产配置理念之四： 100 法则
资产配置方法
资产配置的相关性理论
资产配置实施方法：核心和卫星大类资产配置
附加服务型客户的财富管理需求要点分析
附加服务与资产配置的结合
现实工具
资产配置计划书的基本框架设计理念
一、资产配置及管理方法
二、市场状况和趋势分析
三、客户需求收集
四、客户投资经验收集
五、客户理财偏好
六、客户现有资产分析
七、客户金融资产分析
八、客户未来生活规划建议
九、理财目标和限定条件
十、客户整体资产分析管理建议
十一、金融资产配置调整建议
十二、具体产品配置建议
十三、主要风险提示
十四、免责声明
资产配置计划书的注意要点
资产配置计划书的营销关联要素
资产配置计划书的三重属性
资产配置的持续管理
资产配置的持续管理基础
资产配置持续管理报告
资产配置的持续管理跟踪检视
对客户资产组合绩效的持续跟踪
定期检视与特殊检视
以资产配置为核心的产品闭环设计
答疑与交流

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