公司个人理财及财务管理知识分析(ppt 54页)

公司个人理财及财务管理知识分析(ppt 54页)简介：

   货币市场工具
   固定收益的资本市场工具
   权益证券工具
   金融衍生工具

单一的品种的投资产品很难满足其对资产流动性、回报率以及风险的要求，客户也不具备从事证券投资的专业知识和信息优势。因此，投资规划要求个人财务策划师在充分了解客户风险偏好于投资回报率需求的基础上，通过合理的资产配置，使投资组合既能满足客户的流动性要求与风险承受能力，同时又能获得丰厚回报。

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