中国理财管理学及财务知识分析(ppt 33页)

中国理财管理学及财务知识分析(ppt 33页)目录：

一、FP在美国的历史和现状
二、CFP及其职业要求
三、中国理财业的发展
四、中国的FP认证制度与职业前景

中国理财管理学及财务知识分析(ppt 33页)简介：

（一）FP在美国的发展历史

四个阶段：
1、萌芽期:
20世纪30年代的保险推销术，保险营销员被称为「经济理财员」 ；
2、发展期:（ 1969-1986）
1969年创立首家个人财务策划的专业协会------IAFP(International Association for Financial Planning国际金融理财师协会
1972年又创立了FP的教育机构美国金融理财学院（College for Financial Planning），CFP标志产生
1973年由该校的毕业生，设立了旨在于建立和维护FP的专业权威性，在世界上推广FP资格活动的团体CFP学会ICFP(Institute of Certified  Financial  Planners)
1985年ICFP在社会各界的支持下，设立了国际CFP标准实践委员会 IBCFP（International Board of Standards and Practices for Certified Financial Planners,即现在的CFP Board）。 

 

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