金融投资管理及理财综合管理知识分析实训(ppt 80页)

金融投资管理及理财综合管理知识分析实训(ppt 80页)目录：

一、理财规划基本内涵
二、课程与职业规划
三、课时安排及考核设计
四、课程最终目标

金融投资管理及理财综合管理知识分析实训(ppt 80页)简介：

1.课程与岗位或职业的对应
理财规划师、理财顾问、客户经理
年龄越长越有价值的职业
2.就业方向
理财规划师主要有三大就业趋势：一是开设专业理财公司，以第三方的身份为客户提供理财服务；二是成为专业理财知识培训人员；三是到金融机构（如银行、证券、保险公司）等中从事理财服务。
3.工作内容：针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标，为客户提供量身订制的、切实可行的理财方案，提供综合性理财咨询服务；同时在对方案的不断修正中，满足客户长期的、不断变化的财务需求

 

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