公开发行股票招股意向书(pdf 392页)

释 义..... 9
第一章 概览...... 12
一、发行人简介.12
二、公司控股股东、实际控制人简介.......13
三、发行人最近三年的财务数据和主要财务指标.....14
四、本次发行情况及募股资金运用.16
第二章 本次发行概况...... 17
一、本次发行基本情况...17
二、本次发行的有关当事人.......17
三、发行人与本次发行有关的当事人之间的关系.....19
四、发行上市的相关重要日期.....19
第三章 风险因素.. 20
一、宏观经济周期和产业政策导向变化的风险.......20
二、客户集中风险.......20
三、大股东控制风险.....21
四、同业竞争风险.......21
五、市场风险...22
六、业务经营风险.......23
七、技术风险...24
八、应收款项发生坏帐的风险.....26
九、项目管理风险.......27
十、募股资金投向风险...27
十一、政策性风险.......28
十二、净资产收益率下降的风险...29
第四章 发行人基本情况.... 30
一、发行人基本资料.....30
二、发行人历史沿革及改制重组情况.......30
三、发行人股本形成及其变化和重大资产重组情况...41
四、发行人历次验资情况及设立时投入资产的计量属性.......49
第一章 招股意向书及发行公告 招股意向书

五、发行人和发起人组织结构.....50
六、发行人控股和参股子公司基本情况.....54
七、发起人、持有5%以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况.....55
八、发行人股本情况.....64
九、发行人内部职工股的情况.....67
十、工会持股、职工持股会、信托持股、委托持股的情况.....67
十一、发行人员工及其社会保障情况.......67
第五章 业务和技术 69
一、发行人的主营业务及其变化情况.......69
二、发行人所处行业的基本情况...71
三、发行人所面临的主要竞争情况136
四、发行人的主要业务情况......143
五、发行人的主要经营性固定资产和无形资产......162
六、发行人拥有的特许经营权的情况......171
七、发行人技术情况....175
八、发行人境外开展业务情况....183
九、主要产品和服务的质量控制情况......185
十、公司名称的有关说明191
第六章 同业竞争与关联交易....... 192
一、同业竞争..192
二、关联方、关联关系及关联交易197
三、保荐人及律师对同业竞争、关联交易的核查意见220
四、发行人已采取的减少关联交易的措施..221
第七章 董事、监事、高级管理人员和核心技术人员... 222
一、董事、监事、高级管理人员和核心技术人员简历222
二、公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员持股及对外投资情况
......232
三、董事、监事、高级管理人员和核心技术人员薪酬及兼职情况......234
四、公司董事、监事和高级管理人员的任职资格....235
五、近三年公司董事、监事和高级管理人员发生变动的情况..235
第一章 招股意向书及发行公告 招股意向书

六、其他说明..236
第八章 法人治理结构..... 237
一、发行人股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立
健全及运行情况237
二、公司投资决策、审计、提名、薪酬与考核委员会的设置情况......245
三、发行人近三年违法违规行为情况......248
四、发行人最近三年资金占用和对外担保情况......248
五、关于公司内部控制制度......248
第九章 财务会计信息..... 250
一、注册会计师的审计意见及简要会计报表250
二、会计报表的编制基准、合并报表的范围及编制方法......256
三、主要会计政策和会计估计....257
四、非经常性损益......266
五、主要资产、负债和权益情况..267
六、现金流量情况......272
七、期后事项、或有事项及其他重大事项..273
八、主要财务指标......276
九、历次评估情况......277
十、历次验资情况......280
第十章 管理层讨论与分析. 282
一、发行人盈利能力分析282
二、发行人最近三年财务状况、偿债能力分析......310
三、资本性支出分析....329
四、发行人财务状况和盈利能力的未来趋势分析....330
第十一章 业务发展目标... 332
一、发行人的发展目标和战略....332
二、公司发展计划......333
三、发行人拟定上述计划所依据的假设条件337
四、发行人实施上述计划面临的主要困难..337
第十二章 募集资金运用... 339
第一章 招股意向书及发行公告 招股意向书

一、本次发行募集资金总量及其依据......339
二、募集资金投资方向与现有业务和发展战略的关系339
三、募集资金投资项目相关情况..341
四、募集资金对发行人财务状况和经营成果的影响..371
第十三章 股利分配政策... 374
一、最近三年股利分配政策......374
二、最近三年股利分配情况......375
三、本次发行后的股利分配政策..375
第十四章 其他重要事项... 376
一、发行人信息披露和投资者关系的相关组织安排..376
二、重大商务合同......376
三、对外担保情况......383
四、诉讼及仲裁事项....383
第十五章 董事、监事、高级管理人员及有关中介机构声明..... 384
一、发行人全体董事、监事、高级管理人员声明....386
二、保荐人（主承销商）声明....386

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