某食品集团首次公开发行股票招股说明书(pdf 283页)内容简介
第一节 释 义.. 10
第二节 概 览.. 12
一、发行人简介 ......... 12
二、公司控股股东及实际控制人情况 . 14
三、主要财务数据 ....... 14
四、本次发行情况 ....... 16
五、募集资金主要用途 ... 16
第三节 本次发行概况...... 18
一、本次发行基本情况 ... 18
二、本次发行有关当事人 . 19
三、发行人与中介机构关系的说明 ... 21
四、与本次发行上市有关的重要日期 . 21
第四节 风险因素 22
一、经营风险 . 22
二、财务风险 . 23
三、税收政策变化导致公司盈利能力下降的风险 . 24
四、管理风险 . 24
五、市场竞争风险 ....... 25
六、募集资金投资项目的风险 ....... 25
七、产品多样化市场培育风险 ....... 25
八、股市风险 . 26
第五节 发行人基本情况.... 27
一、发行人基本情况 ..... 27
二、历史沿革及改制重组情况 ....... 27
三、发行人的股本形成及其变化和重大资产重组情况 ....... 31
四、历次验资情况 ....... 41
五、历次资产评估情况... 42
六、发行人组织结构 ..... 44
七、发行人控股子公司、参股公司、分公司情况 . 47
八、发起人、持有发行人 5%以上股份的主要股东及实际控制人基本情况54
九、发行人工会持股、职工持股会持股、信托持股、委托持股等情况 ... 62
十、发行人员工及其社会保障情况 ... 63
十一、发行人主要股东作出的重要承诺 ......... 64
第六节 业务和技术........ 71
一、发行人主营业务、主要产品及设立以来的变化情况 ..... 71
二、发行人所处行业基本情况 ....... 71
三、发行人在行业中的竞争地位 ..... 81
四、发行人主营业务情况 . 86
五、发行人主要固定资产及无形资产 102
六、发行人拥有的特许经营权情况 .. 113
七、公司技术 113
八、发行人技术研发情况 114
九、技术创新 116
十、发行人境外生产经营情况 ...... 117
十一、主要产品和服务的质量控制 .. 118
第七节 同业竞争与关联交易......... 121
一、同业竞争 121
二、关联方和关联关系 .. 122
三、关联交易情况 ...... 124
四、关于关联交易的制度规定 ...... 131
五、公司拟采取的减少关联交易的措施 ........ 133
第八节 董事、监事、高级管理人员与核心技术人员......... 135
一、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员简介 ...... 135
二、发行人董事、监事、高级管理人员及核心技术人员及其近亲属持股情况........ 140
三、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的其他对外投资情况.. 142
四、公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员最近一年薪酬情况 143
五、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的兼职情况 144
六、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员相互之间存在的亲属关系145
七、公司与董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的协议、承诺及其履
行情况...... 146
八、公司董事、监事、高级管理人员任职资格 .. 146
九、公司最近三年董事、监事、高级管理人员的变化情况 .. 146
第九节 公司治理结构..... 148
一、发行人股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立
健全及运行情况........ 148
二、发行人近三年合法合规经营情况 153
三、发行人近三年资金占用和对外担保情况 .... 154
四、公司管理层对内部控制制度的自我评估意见及注册会计师评价意见 157
第十节 财务会计信息..... 159
一、公司财务报表 ...... 159
二、财务报表的编制基础及合并财务报表范围 .. 171
三、公司主要会计政策和会计估计 .. 172
四、公司财务报告事项 .. 187
五、主要财务指标 ...... 195
六、盈利预测披露情况 .. 196
七、资产评估情况 ...... 196
八、历次验资情况 ...... 196
第十一节 管理层讨论与分析 ......... 197
一、财务状况分析 ...... 197
二、盈利能力分析 ...... 215
三、重大资本性支出分析 232
四、公司重大期后事项 .. 233
五、公司财务状况和盈利能力的未来趋势分析 .. 234
第十二节 业务发展目标... 235
一、发行人的战略发展目标 ........ 235
二、发行人当年和未来两年的发展计划 ........ 235
三、发行人拟定上述计划所依据的假设条件 .... 240
四、发行人实施上述计划面临的主要困难 ...... 240
五、发展计划与现有业务的关系 .... 240
六、本次发行对于实现前述业务目标的重要意义 240
第十三节 募集资金运用... 242
一、本次发行股票募集资金使用概况 242
二、募集资金投资方向与公司主营业务及发展战略的关系 .. 242
三、募投项目固定资产投资的合理性分析 ...... 243
四、募集资金投资项目相关情况 .... 244
五、募集资金运用对公司主要财务状况及经营成果的影响 .. 266
六、募集资金投资项目环保情况 .... 267
第十四节 股利分配政策... 269
一、公司股利分配政策 .. 269
二、发行人报告期内股利分配情况 .. 269
三、发行人发行后的股利分配政策 .. 270
四、本次发行前滚存利润的分配安排 270
第十五节 其他重要事项... 271
一、信息披露制度及投资者服务计划 271
二、重要合同 271
三、重大诉讼或仲裁事项 276
第十六节 董事、监事、高级管理人员及有关中介机构声明.... 277
第十七节 备查文件........ 283
..............................
第二节 概 览.. 12
一、发行人简介 ......... 12
二、公司控股股东及实际控制人情况 . 14
三、主要财务数据 ....... 14
四、本次发行情况 ....... 16
五、募集资金主要用途 ... 16
第三节 本次发行概况...... 18
一、本次发行基本情况 ... 18
二、本次发行有关当事人 . 19
三、发行人与中介机构关系的说明 ... 21
四、与本次发行上市有关的重要日期 . 21
第四节 风险因素 22
一、经营风险 . 22
二、财务风险 . 23
三、税收政策变化导致公司盈利能力下降的风险 . 24
四、管理风险 . 24
五、市场竞争风险 ....... 25
六、募集资金投资项目的风险 ....... 25
七、产品多样化市场培育风险 ....... 25
八、股市风险 . 26
第五节 发行人基本情况.... 27
一、发行人基本情况 ..... 27
二、历史沿革及改制重组情况 ....... 27
三、发行人的股本形成及其变化和重大资产重组情况 ....... 31
四、历次验资情况 ....... 41
五、历次资产评估情况... 42
六、发行人组织结构 ..... 44
七、发行人控股子公司、参股公司、分公司情况 . 47
八、发起人、持有发行人 5%以上股份的主要股东及实际控制人基本情况54
九、发行人工会持股、职工持股会持股、信托持股、委托持股等情况 ... 62
十、发行人员工及其社会保障情况 ... 63
十一、发行人主要股东作出的重要承诺 ......... 64
第六节 业务和技术........ 71
一、发行人主营业务、主要产品及设立以来的变化情况 ..... 71
二、发行人所处行业基本情况 ....... 71
三、发行人在行业中的竞争地位 ..... 81
四、发行人主营业务情况 . 86
五、发行人主要固定资产及无形资产 102
六、发行人拥有的特许经营权情况 .. 113
七、公司技术 113
八、发行人技术研发情况 114
九、技术创新 116
十、发行人境外生产经营情况 ...... 117
十一、主要产品和服务的质量控制 .. 118
第七节 同业竞争与关联交易......... 121
一、同业竞争 121
二、关联方和关联关系 .. 122
三、关联交易情况 ...... 124
四、关于关联交易的制度规定 ...... 131
五、公司拟采取的减少关联交易的措施 ........ 133
第八节 董事、监事、高级管理人员与核心技术人员......... 135
一、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员简介 ...... 135
二、发行人董事、监事、高级管理人员及核心技术人员及其近亲属持股情况........ 140
三、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的其他对外投资情况.. 142
四、公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员最近一年薪酬情况 143
五、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的兼职情况 144
六、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员相互之间存在的亲属关系145
七、公司与董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的协议、承诺及其履
行情况...... 146
八、公司董事、监事、高级管理人员任职资格 .. 146
九、公司最近三年董事、监事、高级管理人员的变化情况 .. 146
第九节 公司治理结构..... 148
一、发行人股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立
健全及运行情况........ 148
二、发行人近三年合法合规经营情况 153
三、发行人近三年资金占用和对外担保情况 .... 154
四、公司管理层对内部控制制度的自我评估意见及注册会计师评价意见 157
第十节 财务会计信息..... 159
一、公司财务报表 ...... 159
二、财务报表的编制基础及合并财务报表范围 .. 171
三、公司主要会计政策和会计估计 .. 172
四、公司财务报告事项 .. 187
五、主要财务指标 ...... 195
六、盈利预测披露情况 .. 196
七、资产评估情况 ...... 196
八、历次验资情况 ...... 196
第十一节 管理层讨论与分析 ......... 197
一、财务状况分析 ...... 197
二、盈利能力分析 ...... 215
三、重大资本性支出分析 232
四、公司重大期后事项 .. 233
五、公司财务状况和盈利能力的未来趋势分析 .. 234
第十二节 业务发展目标... 235
一、发行人的战略发展目标 ........ 235
二、发行人当年和未来两年的发展计划 ........ 235
三、发行人拟定上述计划所依据的假设条件 .... 240
四、发行人实施上述计划面临的主要困难 ...... 240
五、发展计划与现有业务的关系 .... 240
六、本次发行对于实现前述业务目标的重要意义 240
第十三节 募集资金运用... 242
一、本次发行股票募集资金使用概况 242
二、募集资金投资方向与公司主营业务及发展战略的关系 .. 242
三、募投项目固定资产投资的合理性分析 ...... 243
四、募集资金投资项目相关情况 .... 244
五、募集资金运用对公司主要财务状况及经营成果的影响 .. 266
六、募集资金投资项目环保情况 .... 267
第十四节 股利分配政策... 269
一、公司股利分配政策 .. 269
二、发行人报告期内股利分配情况 .. 269
三、发行人发行后的股利分配政策 .. 270
四、本次发行前滚存利润的分配安排 270
第十五节 其他重要事项... 271
一、信息披露制度及投资者服务计划 271
二、重要合同 271
三、重大诉讼或仲裁事项 276
第十六节 董事、监事、高级管理人员及有关中介机构声明.... 277
第十七节 备查文件........ 283
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某食品集团首次公开发行股票招股说明书(pdf 283页)简介结束