某公司债券募集说明书(PDF 125页)

（一）上期公司债券募集说明书说明的用途
（一）主承销商
（一）主承销商：中航证券有限公司
（一）债券募集资金使用计划
（一）偿债能力分析
（一）公司治理
（一）利率风险
（一）发行人主营业务模式
（一）发行人依法设立并有效存续，不存在根据法律、行政法规
（一）发行人在行业中的地位
（一）发行人的设立、历次股本变化及验资情况
（一）发行人稳定的营业收入及良好的盈利能力是本期债券还本
（一）发行人资产结构及主要资产权属来源分析
（一）发行人：咸宁市荣盛投资发展有限公司。
（一）咸宁市地方财政收入中基金收入占比较大，地方财政实力
（一）咸宁市荣盛投资发展有限公司
（一）咸宁市荣盛置业有限责任公司
（一）咸宁经济开发区公租房（二期）项目
（一）国家有关部门对本期债券发行的批文；
（一）基础设施建设行业
（一）应收账款
（一）抵押资产基本情况
（一）政策性风险
（一）本期债券发行与上市交易（如已上市交易）的批准部门对
（一）本期债券在存续期限内每年付息一次，后五年利息随本金
（一）本期债券设本金提前偿还条款，即在本期债券存续期的第
（一）董事会成员
（一）设置偿债资金专项账户
（一）评级报告中对发行人的关注
（一）项目投资风险
（七）《资产抵押协议》；
（七）信用级别：经鹏元资信评估有限公司综合评定，本期债券
（七）公司资产以土地使用权为主，已抵押和拟抵押规模较大，
（七）发行人《募集说明书》及其摘要详细说明了债券当事人的
（万元/亩）
（万元）
（万元） 持股比例
（三）《2015 年咸宁市荣盛投资发展有限公司公司债券募集说明
（三）上期公司债券募集资金投资项目进展
（三）原债务人与新债务人取得必要的内部授权后正式签署债务
（三）发行人具备《公司法》、《证券法》、《企业债券管理条例》、
（三）发行人净资产构成
（三）发行人的发展规划
（三）发行总额：人民币14亿元。
（三）咸宁市人民政府和咸宁经济开发区管委会对发行人开展基
（三）咸宁经济开发区三期污水处理厂建设项目
（三）咸宁经济开发区经济总量偏小，地方财力较弱。
（三）对政府部门应收款项偿债措施安排
（三）抵押资产的评估结论
（三）抵押资产相关的风险
（三）根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本期债
（三）流动性风险
（三）湖北桂冠投资控股有限公司
（三）盈利能力分析
（三）设立专门的偿付工作小组
（三）评级机构
（三）财务风险
（三）高级管理人员
（不含法律、行政法规规定需经审批后方可经营产品）开发、销售；
（九）《2014 年咸宁市荣盛投资发展有限公司公司债券债权代理
（九）公司的有息债务规模大幅增加，债务压力加大。
（九）截止律意见书出具之日，发行人不存在尚未了结的或可预
（二）上期公司债券募集资金使用情况
（二）专项偿债资金账户的监管
（二）中航证券有限公司
（二）债券利息的支付通过债券托管机构办理。利息支付的具体
（二）债券募集资金使用管理制度
（二）债券名称：2015年咸宁市荣盛投资发展有限公司公司债券。
（二）债券本金的兑付通过债券托管机构办理。本金兑付的具体
（二）偿付风险
（二）其他应收款
（二）分销商：
（二）发行人主营业务状况
（二）发行人已取得了关于本期债券发行现阶段所需的批准和授
（二）发行人的竞争优势
（二）发行人经审计的2011 年、2012 年、2013 年财务报告及未
（二）发行人负债结构分析
（二）发行人资产质量良好且变现能力强，增强了本期债券的偿
（二）咸宁市地方财政收支平衡对上级补助收入的依赖程度较
（二）咸宁市横沟新城及配套基础设施建设项目
（二）咸宁景秀园林绿化工程有限公司
（二）土地开发和运营业务
（二）审计机构
（二）就新债务人承继本期债券项下的债务，有资格的评级机构
（二）抵押相关的法律手续
（二）本期债券偿债资金来源及主要偿债风险
（二）监事会成员
（二）突发事件带来的风险
（二）组织结构
（二）经济周期风险
（二）营运能力分析
（二）重大资产重组情况
（五）发行人已聘请信用评级机构对本期债券发行进行信用评
（五）咸宁经济开发区5000户棚户区及配套设施项目
（五）抵押资产监管协议主要内容
（五）良好的外部融资能力为债券偿付提供了进一步保证
（五）近年公司受托建设的基础设施项目规模较大，尚未移交政
（五）还本付息方式：本期债券利息每年付息一次，分次还本。
（五）鹏元资信评估有限公司为本期债券出具的信用评级报告；
（元/㎡.月）
（元/吨）
（八）《抵押资产监管协议》；
（八）信用安排：本期债券由发行人以其拥有的43 宗国有土地
（八）公司盈利对政府补助的依赖程度较高。
（八）发行人与相关机构共同签署或制定的有关本次发行的《资
（六）公司在建及拟建的项目较多，建设项目支出较大，存在较
（六）发行人已聘请主承销商并由主承销商组织承销团承销本期
（六）发行方式：本期债券以簿记建档、集中配售的方式，通过
（六）湖北海舟律师事务所为本期债券出具的法律意见书；
（六）聘请债权代理人并制定《债券持有人会议规则》
（十一）《2014 年咸宁市荣盛投资发展有限公司公司债券募集资
（十一）本期债券募投项目预期收入主要来源于土地出让，易受
（十二）《2014 年咸宁市荣盛投资发展有限公司公司债券专项偿
（十）《2014 年咸宁市荣盛投资发展有限公司公司债券持有人会
（十）为本期债券发行提供服务的中介机构均合法设立并有效存
（十）本期债券拟抵押土地规模较大，土地资产集中处置存在一
（四）《2015 年咸宁市荣盛投资发展有限公司公司债券募集说明
（四）债券期限和利率：本期债券为7 年期固定利率债券，票面
（四）偿债保障措施相关风险
（四）公司的收入主要来源于土地开发业务，易受房地产市场环
（四）募集资金投资项目具有较好的经济效益可覆盖本期债券本
（四）原债务人与新债务人按照有关主管部门的要求就债务转让
（四）发行人本期债券发行资金的使用符合国家产业政策及有关
（四）合规使用债券风险
（四）咸宁经济开发区环保产业园建设项目
（四）律师
（四）湖北时泉投资担保有限公司
（四）现金流量分析
（四）董监高人员在政府机关中的任职情况
（四）资产抵押协议主要内容
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