商业银行重组并购业务介绍(PPT 101页)

 第一章 重组并购概述
 第二章 商业银行重组并购业务内容
 第三章 并购贷款解读及业务流程
 第四章   跨境并购业务
 第五章 工商银行并购业务
商业银行重组并购业务介绍
目录
并购的基本概念
2009、2010年中国并购市场
国内并购市场特点
海外并购市场特点
外资并购市场
国内并购市场的实践
并购的意义和价值
企业成长方式的转变
并购相关服务机构
2002-2010年各并购市场发展趋势
并购、新建与杠杆的投资效果
如何募集收购所需资金？
银行参与并购的一般角色
并购业务银行可担当的角色
企业收购全过程（买方顾问）
银行可提供的服务（买方顾问）
化工企业并购顾问项目（内蒙古分行）
协助出售企业（卖方顾问）
并购顾问团队的职责
尽职调查要点
进一步谈判及确定最终交易价格要点
主要估值方法
企业整合要点
并购融资要点
并购融资的方式
商业银行并购融资产品
“并购贷款”早期实践
《商业银行并购贷款风险管理指引》介绍
并购类型1：直接收购和间接收购
并购类型2：合并与收购
并购类型3：股权并购和资产并购
股权并购
资产并购
股权并购和资产并购比较
并购类型4：控制型并购和非控制型并购
何谓“实际控制”
控制权与一票否决权
应否可以贷款给非控制股权收购交易
并购动机
并购类型5：产业关系
5F模型
支付方式
并购贷款指引的重要规定
并购贷款调查报告的基本结构
股权并购交易风险评估报告的基本结构
股权风险评估
并购贷款的基本要素
并购交易和融资方案分析
并购估值定价分析
并购交易的主要风险
还款能力分析
并购尽职调查与并购贷款尽职调查的不同
境外并购流程
第一步：初始准备阶段
第二步：尽职调查与初步协议
第三步：签订交易文件
第四步：交割前
第五步：交割
第六步：交割后
造成并购失败的三个普遍因素：整合、战略、价格
银行所能提供的并购服务
并购顾问服务-初始准备阶段
并购顾问服务-协助完成尽职调查
尽职调查团队
常用估值方法
交易结构设计
并购融资结构设计
并购融资结构设计-担保结构
工商银行拥有布局合理的全球网络
工商银行的战略合作伙伴-标准银行
工银国际—工商银行香港的投资银行平台
工商银行拥有诸多国际知名合作伙伴
工商银行从事国内并购业务的丰富经验
案例：璐彩特（中国）产能剥离项目（上海分行）
顾问工作内容
顾问工作内容（2）
顾问工作内容（3）
工商银行拥有国内并购融资服务的丰富经验
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