银行营销流程课件(ppt 41页)

主要内容
银行营销流程
银行理财营销人员应具备的素质
客户的识别分流
建立客户关系
营销初步—营销自己
以财务需求为导向建立客戶关系
客戶对咨询的需求因产品而异
收集资料渠道
协助客户分析资产状况
个人理财常见问题
家庭生命周期理论
不同阶段理财重点
协助客户合理搭配产品并进行投资
不同投资组合风险与报酬变化
配合生命周期提供不同产品及服務
反对意见处理技巧
取得购买承诺的方法
完成销售后之总结
后续跟进维护
进行闭环式客戶管理
何时应联络客户

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