中国汽车零部件业行业分析报告(PPT 104页)

         中国汽车零部件业行业分析
汽车有前后市场之分，汽车后市场是产业链中最稳定的利润来源
这两个市场对汽车零部件的需求均十分庞大
2003年中国已经成为全球第三大汽车消费市场，第四大汽车制造国，这为汽车零部件产业提供了很好的发展机遇
按照前后市场零部件分为OEM配套和售后市场两部分，本报告主要集中于对售后市场中的产业格局和趋势进行研究
后市场的驱动因素有汽车保有量、行驶距离、平均车龄等，主要的影响因素是汽车保有量
近几年随着我国汽车销量的迅速提升
我国汽车保有量快速增长，保有量持续增加
而且我国的汽车使用率高
使用年限长
汽车保有量中，乘用车的比例不断攀升
汽车保有量比较大的有广东、山东、河北、北京、浙江、河南和江苏
绝对增量比较快的有河北、广东、浙江、山东、北京、江苏等区域
按用途市场上的零部件主要有发动机零配件、地盘配件、仪表电器件、车身及车身附件、通用件五大类，其中的机械类零部件是市场主流
电子电器和音像通讯产品则具有更高的增值潜力和更大的利润空间
按车型，有轿车、客车和卡车三大类
其中轿车、重卡和中客的市场机会比较大
从趋势看，通用化、模块化、电子及智能化、环保化、轻量化是零部件技术发展趋势，具有该特性的相关产品也是未来市场主流
就进出口来看，零部件是我国汽车产品进出口的主体，这表明我国在零部件生产上同时存在着明显的优劣势
近年来由于我国零部件厂商无法满足整车快速发展的需要，多种零部件都存在进口需求
尤其在轿车零部件领域更是如此
由于国内零部件厂商在关键零部件方面的开发能力欠缺，高技术含量配件的进口相对集中
这些零部件主要来自美国、德国、日本和韩国
随着汽车产销量的高速增长，以及进口配额限制得取消和关税的下调
（续）具体产品的关税下调摘要
未来几年我国零配件进口将仍将保持高速增长
近几年我国汽车零部件的出口额连续增长
美国与日本是中国汽车产品的前两位出口国
欧美市场的零部件产业模式更适合出口，但竞争也激烈
近年来日本售后市场体系的变化，使独立的售后服务体系迅速扩大，对我国出口来讲也是一个利好消息
跨国公司将劳动密集型零配件制造业加速向中国转移
国家出台《汽车产业发展政策》对CKD、SKD的打击
以及全球采购制造的活跃和中国政治经济环境的日趋成熟稳定，这些都为扩大出口提供了难得的发展机遇，可以预见零部件出口将一个诱人的市场
国家也对对汽车零部件出口进行积极扶持
目前我国大多数生产企业不具备出口能力
具有出口能力的企业出口规模也相当小，尚没有大型的零部件出口企业
从事专业汽配外贸公司并不多见，汽配出口多作为综合贸易的一个系列存在，且基本采用以业务员为中心的落后的业务运作模式，贸易能力在个人而不在组织
基于国内外零部件厂商的互补性，一些比较成功的经销商开始积极利用进出口展开国际合作，提高在国际国内市场上的竞争力
汽车用品涵盖范围很广
随着私人车主的增多，其市场发展迅猛，未来有望保持30%的平均增速，市场前景广阔
目前汽车用品的分销渠道层级较少，目前多以独立销售网点的模式直接面向终端用户
长期以来我国零部件业的发展依赖于整车业的发展，汽配供应商普遍 “重配套、轻售后”
再加上整车集团成立之初的大而全思想和地方政府的保护主义，造就了以整车厂为核心的多层零部件企业环绕的环状封闭产业结构
这种封闭的产业组织结构使得直接以自有品牌进入售后市场的独立零配件厂商很少
也抑制了面向全国市场的独立厂商的成长，我国汽车零部件产业集中度低，规模效益差
单体厂商规模小，产品品种少，技术含量低，质量不稳定
另外，整车制造的区域集中度是很高的
相应零部件厂商的区域性也比较高
而多数零部件厂商基本没有自己的市场营销和售后服务体系，有能力自建体系的也不多
主要通过自身外的独立和非独立两个渠道传递到消费者——中国汽车零部件售后市场供应链
流通过程中有三类中间流通商，其中中小规模的经销商是主体，大约有25万家左右
这些经销商的经营方式主要是以汽配市场为基础扎堆经营
但现阶段车主的消费特性决定了我国零部件DIY的市场还不够大，用户的直接界面一般是各种形式的维修店
不同车主对维修终端的选择不同，商用车用户主要选择独立维修，私家乘用车用户的非关键维修也选择非独立维修
在各种维修业态中，独立的维修业态处于弱势地位
独立或相对独立的维修业态中，占有维修资源比重较大的是公司附属维修企业和特约维修站，发展潜力看好的是特约维修站和连锁维修快修店
独立维修业态呈散、乱、小态势，具有品质形象的独立维修力量并没有出现
这种鱼龙混杂、良莠不齐、一盘散的局面引起了汽车维修服务领域世界巨头们的关注，汽车维修市场法规放开后，各巨头纷纷投身中国汽修业，整合瓜分维修市场，部分流通资本也开始渗透
伴随国内整车厂商全球采购的逐步实施
其正在有计划地剥离原来全资、控股、参股的零配件企业
从而在两者之间将建立起新的分工合作关系
国内零部件供应商面临的竞争越来越激烈，生存空间越来越小
可以预见，主要基于规模效应的兼并重组将成为我国零部件生产行业发展的另一个趋势 
目前的多家厂商未来会有少数通过并购重组成为一级供应商，而更多的则会成为内外资一级供应商之下的专业二、三级供应商
这种利润空间压缩效应也会传到流通商，未来的流通环节会更加趋于简单，大量的二三级中小经销商或者成为大型经销商的分销附庸或者被淘汰
只有具备一定竞争能力的经销商会得以壮大
国家对零部件产业监督力度的加大和业内整合的促进措施，也会对上述生产和流通领域的整合起到催化作用
但这种汽配超市门槛较高，所以多种车型经销企业联合成为最明智的选择
上海通霸：探究汽配超市模式
也有部分企业则直接开始通过连锁的方式控制维修终端，直接向维修厂供货
经销商的其他经营模式探索
美国成功流通商案例ATUOZONE －－美国最大的汽配零售商，以DIY用户为主要目标客户，同时也向专业维修厂提供配件
（续）——主营产品线和经营特点
美成功流通商案例NAPA－世界最大的汽车零部件经销商
（续）——经销产品和经营特点
日本成功流通商案例AUTOBACS  －是日本最大全国性的汽车用品连锁经营公司
（续）——主营产品线和经营特点
从20世纪90年代起，伴随大量汽配批发经销商的诞生，汽配城如雨后春笋出现在中国大地，成为主要的流通方式
大多数汽配城经营规模较小
入驻商户呈现小商户数量占主体，小商户、大商户、生产商鱼龙混杂的格局
现有的经营模式大致有三种类型，其中传统租售型是主体，增值服务少
这三类模式具有一定的历史延续性，代表着汽配城未来一定的发展趋势
不同定位的汽配城在目标商户的选择上有所区别
提供的服务增值点也各有侧重
目前汽配城内新兴服务增值点主要包括物流配送、电子商务、商务支持和信贷担保等
增值点之一——物流配送。目前汽配城扩建、新建物流集散中心已经成为主流趋势
自建和引入两种方式并存
增值点分析之二——电子商务。电子商务在汽配城内的快速发展具有一定的必然性
电子商务的发展离不开汽配城和进驻商户的配合与合作
增值点之三——商务支持。商务支持范围的延伸，有助于汽配城协助商户更为方便快捷地开展业务活动和取得发展
增值点之四——银行信贷担保。帮助商户解决资金难题
汽配城开展信贷担保需要有一定的业务基础，同时需要针对商户需求，与银行开展合作，取得银行的支持
虽然有很多增值概念，但真正具备多增值服务运营能力的并不多，大多气配城仍局限于店铺租售等简单模块
这种增值点的简单化不仅不能很好的支持进驻商户的发展，汽配城自身也难以取得良好的发展
汽配城承受着巨大的压力和挑战
随着汽车零配件经营进入微利时代，汽配市场面临进一步地细分，利润率将会再度下降，众多汽配城开始积极探索出路
通过优化软环境，鼓励内部商户与汽车行业品牌生产、销售商联姻，不断增强市场知名度和信誉度，加大辐射力，从而实现共赢
品牌引进的具体做法
部分汽配城则开始通过联营、扩建、自建等方式积极构建产品采购、物流统一平台，以克服固有的区域性弊端，实现规模效应
城城联营案例——AUTO PARTS MALL北京汽车配件基地
有的汽配城则通过自建和连锁的方式扩大规模
另外，还有不少汽配城开始改变传统的经营方式，通过大3S、大4S、大6S模式转变成具有众多功能的汽车交易综合服务区
这种方式集成了整车生产、配件经销、维修、汽配城等多方利益

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