金融商品营销及个人综合理财培训课件(ppt 138页)

１、资本市场营销 与券商现况
２、金融商品营销  八大循环
３、个人及家庭综合理财
４、针对老百姓理财常见问题的十个话术
５、理财规划与“理财规划书”

坚持、毅力与信心
不断充实产品知识、营销技巧 (EBITDA , TOP LINE)
开发与维持优质客户
合格的证照执行业务
法人市场仍不足美国的1%，发展空间大（退休基金市场最大）
家庭理财未有效经营（子女教育，退休养老计划）基金规模太微不足道

 

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