上市公司重大资产收购之独立财务顾问报告(pdf 38页)

特别提示......... 2
释 义........ 3
目 录........ 6
第一章 本次重大资产购买的相关当事人......... 7
一、本次重大资产购买的买方－金盘股份概况........ 7
二、本次重大资产购买的卖方－海南汽车概况........ 8
三、相关当事人的关联关系........ 9
第二章 本次重大资产购买的基本情况......... 11
一、本次重大资产购买的背景........ 11
二、本次重大资产购买的基本原则........ 11
三、本次重大资产购买协议的主要内容........ 12
四、本次重大资产购买的标的－海马汽车、上海研发........ 15
第三章 独立财务顾问意见......... 22
一、假设前提........ 22
二、独立财务顾问意见........ 22
备查文件......... 36

1、为进一步完善公司产业链，增强公司竞争力，提高公司业务独立性，减
少关联交易，海南金盘实业股份有限公司拟向海南汽车有限公司发行不超过3
亿股流通A 股，用于收购海南汽车有限公司持有的一汽海马汽车有限公司50%
股权及上海海马汽车研发有限公司100%股权。海南金盘实业股份有限公司和海
南汽车有限公司于2006 年7 月21 日签署了《向特定对象发行新股购买资产协
议书》。
2、根据中国证监会《关于上市公司重大购买、出售、置换资产若干问题的
通知》（证监公司字〖2001〗105 号）的规定，以上事项属于重大资产购买行

 

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