中产家庭理财策划书(doc 49页)

中产家庭理财策划书目录：
一、案例简要资料
二、客户理财目标
三、财务状况分析
四、理财目标分析
五、假设条件
六、财务规划、策略和建议
七、效果预测
八、方案对比综述
九、敏感度分析
十、风险揭示
十一、后续服务

 

中产家庭理财策划书内容简介：
    理财规划顾问对于理财方案中所建议的投资工具或金融产品不做出任何收益保证，凡因市场不利变化等因素导致的损失理财规划顾问团队概不承担责任。
    本理财策划方案是基于指定客户所提供的个人及家庭基本资料，综合考虑其个性化的理财目标、财务状况、风险承受能力、投资意向及合理的经济预期量身而作。我们对于任何第三方因全部或部分采用本方案内容引起的损失不承担任何责任。
     在为客户规划和以后的合作中，我们将严格保管客户的个人资料，保守客户的秘密，除非我们业务之需和政府执法部门持有合规的手续可以调阅之外，我们没有义务向任何第三方提供客户的资料。客户如有疑问或者投诉，请联系我们银行客户服务部经理，也可直接向银行领导层投诉。
     我们作出的理财规划书是根据您和您家庭提出的未来人生目标和财务目标，基于对您和您家庭目前和过去状况的了解制定的。这些状况包括您和您家庭目前的婚姻，健康，家庭成员的收入和开支，资产净值，现有投资组合，您的投资经验，风险承受能力。我们的前提是您的以上状况不会在未来的3-5年内发生改变。如果您有变化，请尽快同我们取得联系，让我们对您的规划作进一步的调整。

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