财富管理知识(ppt 35页)

第一部分     回顾及总结
                     —— 经营情况
                     —— 平台工作总结
第二部分    第三季度及下半年共同计划
                     —— 下半年目标及工作思路
                     —— 共同计划
                     —— 共同计划时间进度

理财迷思

投资就是理财
我没钱,所以不用理财
我赚钱能力很好,不用理财也可以过好日子
钱放在银行稳赚不赔
股票一天就可获利14%,你的产品每年增值6%对我没有吸引力
干什么买保险,只有倒霉鬼才赔得到,理赔自己又用不到

您参与了那些理财行为?
投资股票----  赚$或赔$?花了多少心力?
定期存款----  存100万元每年15000元利息,您满意吗? 共同基金----  银行行员推荐的,没问题吧?
购买保险----  好友介绍,不好意思拒绝.那您作了那些风险规划?

 

..............................