某国际机场公司再融资项目建议书(PPT 55页)

一、浦东机场二期建设与融资
机场业扩张面临良好的市场环境
浦东机场二期工程需要多渠道融资
充分利用上市公司融资平台
二、 本次再融资首选品种－－可转债
政策市场环境有利于可转债发行
筹资额比较
可转债融资成本较低
上海机场财务状况适合可转债发行
有利于维持机场集团之控制权                                                  
发行规模建议－ 30 亿元左右                                                     
可转债发行前后简要财务分析                                                  
三、关于前次可转债的考虑－－加快转股
加快前次可转债转股的理由                                                     
影响转股速度的决定因素 — 股价表现                                       
加快前次可转债转股的安排建议                                              
四、如何设计更理想的可转债发行条款
设计基本原则－考虑利益相关者的利益均衡                                                     
9 月发行的可转债主要条款                                                               
9 月发行的可转债条款设计特点                                                        
上海机场本次可转债设计原则建议                                                                    
可转债纯债价值－－投资者关注的重点                                                             
注重利益相关者的利益均衡－－投资者关注的重点                                           
如何设计较高的纯债价值                                                                                  
本次可转债实施进度预测                                                                                  
五、选择合适的投资方式
机场类上市公司资产业务状况                                                                           
收购机场集团跑道资产                                                                                     
直接投资建设二期航站楼                                                                                 
合资设立项目公司投资建设二期航站楼                                                            
合资设立项目公司二期投资建设                                                                       
六、机场业发展动态及建议
机场业发展动态                                                                                               
适时介入国际证券市场                                                                                    
引入国际战略投资者                                                                                       

..............................