客户管理系统方案说明书(doc 28页)

目   录
1 引言 1
1.1 遇到的问题 1
1.2 软件的目标 1
1.3 名词解释 2
1.4 硬件支持 2
1.5 软件环境 3
2 系统概述 3
2.1 系统用户 3
2.2 系统总体功能 4
3 客户信息库 4
3.1 统一共享的客户资料 4
3.2 层次清晰的客户资料 6
3.3 严格权限的客户资料 7
3.4 智能预警的客户资料 8
4 客户交往 8
4.1 交往计划 9
4.1.1 计划安排 9
4.1.2 计划提醒 10
4.1.3 团队协作 11
4.2 交往过程 11
4.2.1 跟进情况记录 12
4.2.2 客户报名 12
4.2.3 学员交费记录 13
4.2.4 课前沟通 13
4.2.5 上课培训记录 14
4.2.6 客户关怀 14
4.2.7 自定义客户交往 15
5 助教/教练 15
6 公告板 16
7 常用术语集 16
8 查询统计 17
8.1 客户资料查询 17
8.2 工作结果查询 17
8.3 系统操作历史查询 18
8.4 工作人员业绩统计 18
8.5 财务统计 18
8.6 学员七元素统计 19
8.7 学员感召成绩统计 20
8.8 金牌IMO统计 20
8.9 金牌IMO-TA统计 21
8.10 学员晋升情况统计 22
8.11 一阶段报告 22
8.12 课程进班数据统计 23
8.13 学员海星晋升情况统计 23
9 基础信息设置 24
9.1 课程设置 24
9.2 班级组建 24
9.3 用户管理及权限分配 24
9.4 短信模板设置 24
9.5 数据字典 25
10 前瞻功能 25

 

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