医疗行业基金直销方案研讨(ppt 44页)

医疗行业基金直销方案研讨目录：
一、共同基金营销体系 
二、美国共同基金销售之主要通路 
三、美国共同基金营销体系 
四、美国共同基金在各通路的销售 
五、营销趋势的变化 
六、现阶段台湾共同基金营销模式 
七、营销体系不同的原因 
八、为什么要建立直销体系? 
九、四种市场区隔因素 
十、目标市场的正确选定 
十一、......... 

 

医疗行业基金直销方案研讨内容提要：
美国共同基金营销体系
美国基金占全球共同基金规模的六成，数千支基金之
营销管道包括：
基金管理公司直销
投资顾问
商业银行
综合经纪商
折扣经纪商（中介）
保险代理商
针对投资者的调查显示，透过其中直销方式、综合经纪商，是基金投资者主要投资管道
就基金投资规模分析，透过投资顾问、直销、退休计划等，所占销售比率较高
……

现阶段台湾共同基金营销模式：
直效营销/电话服务中心系统架构
结合直效营销投资与电话服务中心，直接开发散户市场
运用网络/电子交易系统
运用科技，简化交易手续，建立长期低成本交易平台，提供散户与基金公司建立直接关系的环境
异业结盟/产品包装
设计合成产品，透过保单连结定期定额式的推广
……

完善的营运流程：
追求效率及低成本
扩展加强自我服务(self-service)的营运流程
把业务人员与后勤人员清楚区别
利用流程同时完成业务发展目标
增加标准化流程，尽量集中大量处理
考虑适当委外服务，降低成本。

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