张大同先生与王欣女士理财经典建议书(ppt 24页)

张大同先生与王欣女士理财经典建议书目录：
第一部分：家庭基本情况介绍
第二部分：客户理财目标
第三部分：相关参数设定
第四部分：家庭理财目标分析
第五部分：总结及相关提示

 

张大同先生与王欣女士理财经典建议书内容提要：
从风险承受能力方面看：
根据张大同先生、王欣女士及其家庭的基本情况，我们为张先生做了风险属性评估。根据评估结果我们可以看出张先生的家庭在主观风险承受态度和客观风险承受能力两个方面均属于中高等风险承受能力者。
从风险承受能力看，张先生一家可承担一定的投资风险。故我们为其家庭配置的资产预期投资收益率确定为8.59%。

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