金融理财培训课件(ppt 99页)
金融理财培训课件(ppt 99页)内容简介
主要内容
个人理财规划
导论
银行人民币存款的利率
投资与理财
认识个人理财
生活理财
投资理财
人生的六大需求
理财的目标
财务规划目的--未雨绸缪想到未来,考虑风险
财务规划目的--实现梦想过更好的生活,改善当前困境
理财规划是一个过程
具体理财目标的设立
理财的任务
个人理财的四个基本的要素和步骤
理财规划蓝图
家庭理财规划内容
家庭預算分配
个人投资理财的主要内容
投资规划
投資分配-依不同投資工具
投資分配-依長短期投資
居住规划
教育投资计划
个人风险管理和保险计划
个人税务筹划
退休计划
遗产规划
简短回顾
人对待金钱的行为方式
理财的价值
正确的理财观念
理財的規劃
理財規劃常犯錯誤
理財十律
审视你自己
个人(家庭)生命周期与生涯规划
生命周期与需求曲线
分析自己的财务状况
审视自己的投资偏好
投资偏好调查问卷
投资偏好类型和风险承受能力评估
个人投资理财的历史、发展和现状
起 源
初创期
扩张期
成熟稳定期
个人理财的在世界的发展
发展
国际
理财业发展的背景
理财从业人员的发展
理财师的行业地位
中国的现状
一些数据
理财行业在中国
发展个人理财业务的制约因素
第二章 个人财务规划资格
财务策划师简介
财务策划师的职业介绍
财务策划师
财务策划师的功能与定位
财务策划师职业特点
财务策划师的资格要求
财务策划师的专业要求
财务策划师的资格认定
市场上的金融理财师类型
理财规划的流程
理财规划步骤
..............................
个人理财规划
导论
银行人民币存款的利率
投资与理财
认识个人理财
生活理财
投资理财
人生的六大需求
理财的目标
财务规划目的--未雨绸缪想到未来,考虑风险
财务规划目的--实现梦想过更好的生活,改善当前困境
理财规划是一个过程
具体理财目标的设立
理财的任务
个人理财的四个基本的要素和步骤
理财规划蓝图
家庭理财规划内容
家庭預算分配
个人投资理财的主要内容
投资规划
投資分配-依不同投資工具
投資分配-依長短期投資
居住规划
教育投资计划
个人风险管理和保险计划
个人税务筹划
退休计划
遗产规划
简短回顾
人对待金钱的行为方式
理财的价值
正确的理财观念
理財的規劃
理財規劃常犯錯誤
理財十律
审视你自己
个人(家庭)生命周期与生涯规划
生命周期与需求曲线
分析自己的财务状况
审视自己的投资偏好
投资偏好调查问卷
投资偏好类型和风险承受能力评估
个人投资理财的历史、发展和现状
起 源
初创期
扩张期
成熟稳定期
个人理财的在世界的发展
发展
国际
理财业发展的背景
理财从业人员的发展
理财师的行业地位
中国的现状
一些数据
理财行业在中国
发展个人理财业务的制约因素
第二章 个人财务规划资格
财务策划师简介
财务策划师的职业介绍
财务策划师
财务策划师的功能与定位
财务策划师职业特点
财务策划师的资格要求
财务策划师的专业要求
财务策划师的资格认定
市场上的金融理财师类型
理财规划的流程
理财规划步骤
..............................
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