如何用竞凡OA实现客户管理(doc 33页)

如何用竞凡OA实现客户管理内容提要：
竞凡OA软件的应用非常广泛，在这里我为大家介绍如何用其模块搭建的功能来搭建一个简单的客户管理模块，起到抛砖引玉的作用。客户管理的方式有很多种，每个公司或企业的需求也都有不同的差别，在此文中不可能包括客户管理的方方面面，也不可能完全适合所有公司和企业的实际情况，我写此文主要想向那些欲用本软件来管理其客户和没找到合适软件来管理其客户的企业主提供一个入门方法，他们只要在按此文搭建的客户管理模块的基础上，稍加修改就能搭建出合适自己公司和企业的客户管理模块。
我们先简单介绍一下竞凡OA软件，以便后面的讲解。竞凡OA，又叫竞凡网上办公自动化软件，它是一种纯BS结构的软件，所谓BS结构的软件，是指一种只在服务器上安装软件本体，客户端不用安装，只需要使用浏览器的一种软件。你可以在竞凡公司的网站（http://www.jingfansoft.com）上下载到竞凡OA软件，下载的该软件使用功能和时间没有任何限制，但只允许5个用户使用。
我们再简单介绍一下竞凡OA模块搭建的原理。竞凡OA可以搭建模块，所谓搭建，就是用系统提供的工具由使用者（实际上是有权限的网络管理员）设置出一个新的、按自己公司或企业需求设置的模块。一个简单的模块需要定义一张流程表单和定义一张跟这张流程表单相关联的页面，再定义一项连接到这张页面的菜单即可。一个复杂的模块可能要定义多张流程表单、多张页面，而且要定义流程步骤。要详细讲解流程表单页面等之间的关系很复杂，可能需要专门的一本书才讲得清楚，我们在本文中，只讲如何搭建简单的客户管理的步骤，中间夹插一些说明，使大家能快速理解并搭建出这个模块。
在开始搭建工作之前，有必要说明一下我们要搭建的简单客户管理模块的功能和思路，这样说明后，读者在阅读后面的步骤时才不会糊涂。

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