投资定向发行说明书(PDF 47页)

目录
一、公司基本信息 . 6
二、发行计划 . 6
（一）发行目的 . 6
（二）发行对象范围及现有股东的优先认购安排 . 6
（三）发行价格和定价原则 . 9
（四）股票发行数量及募集资金总额 . 9
（五）本次发行的限售安排及发行对象自愿锁定承诺 . 9
（六）本次股票发行前滚存未分配利润的处置 . 9
（七）公司除息除权、分红派息及转增股本情况 . 9
（八）募集资金用途 . 10
（九）本次股票发行涉及主管部门审批、核准或备案事项 . 16
三、附生效条件的股份认购协议内容摘要 . 17
（一）协议主体和签订时间 . 17
（二）认购方式和支付方式 . 17
（三）协议的生效条件和生效时间 . 17
（四）协议附带的任何保留条款、前置条件 . 17
（五）相关限售安排 . 17
（六）违约责任条款 . 18
四、本次发行对九鼎投资的影响 . 18
北京同创九鼎投资管理股份有限公司 定向发行说明书
（一）本次发行对九鼎投资经营管理的影响 . 18
（二）本次定向发行后申请人财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况18
（三）九鼎投资与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交
易及同业竞争等变化情况 . 19
（四）本次发行对其他股东权益的影响 . 20
（五）本次定向发行相关特有风险 . 20
五、其他需要披露的重大事项 . 21
六、本次股票发行相关机构信息 . 40
七、申请挂牌公司全体董事、监事和高级管理人员声明 . 42
八、主办券商声明 . 43
九、申请挂牌公司律师声明 . 44
十、承担审计业务的会计师事务所声明 . 45
十一、备查文件 . 46
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