发行股份购买资产暨关联交易报告书(PDF 58页)

目 录
公司声明 1
交易对方声明与承诺 2
上市公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员声明 3
目 录 4
释 义 5
重大事项提示 8
一、本次交易情况概述. 8
二、本次交易的标的资产的估值及交易作价. 9
三、本次发行股份购买资产的简要情况. 9
四、股份锁定安排. 10
五、利润承诺及业绩补偿. 11
六、本次交易对上市公司财务指标与股权结构的影响. 15
七、本次交易已履行和尚需履行的决策及报批程序. 17
八、本次重组相关方作出的重要承诺. 18
九、本次重组对中小投资者权益保护的安排. 24
重大风险提示 28
一、本次交易相关风险. 28
二、标的公司经营风险. 30
第一节 本次交易概况 39
一、本次交易的背景和目的. 39
二、本次交易决策过程和批准情况. 42
三、本次交易具体方案. 43
四、本次交易对上市公司的影响. 53
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