理财规划建议书(PDF 64页)

目录
聚宝之星，理财最佳选择
一． 致您的信函 … 3
二． 前 言  4
三． 家庭理财需求分析  5
（一） 客户基本信息
（二） 客户理财目标分析
（三） 家庭财务状况及分析
（四） 理财规划摘要
四． 理财规划以及具体规划  7
（一） 现金规划
（二） 投资规划
（三） 消费支出规划
五． 资产负债表与现金流量表调整 … 11
六． 反馈与检测 … 13
七． 风险提示  14
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