某公司理财管理及财务经理管理知识分析(ppt 41页)

某公司理财管理及财务经理管理知识分析(ppt 41页)目录：

1.活动管理是什么
2.理财经理活动管理的重要性　
3.理财经理活动管理的模式

某公司理财管理及财务经理管理知识分析(ppt 41页)简介：

理财经理的工作定位
代表公司为银保客户提供高品质服务，与客户建立良好关系；
以客户的需求为导向，为客户完善风险保障计划，提供投资理财参考方案。

第一步：接收并签收银保客户的服务清单
用文件夹装订，保证清单的完整与整洁

第二步：根据清单建立客户服务卡
在接收服务清单的三天内 ，以被保险人为单位建立保户卡

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