个人理财家庭综合理财实务(ppt 58页)

主要内容
第一节 个人理财规划的基本流程
第一步 收集客户信息
第二步 客户的财务分析
第三步 客户的财务目标分析与确认
第二节 个人理财规划实务
1. 现金、消费和债务
2. 保险规划
3. 税收规划
4. 人生事件规划
5. 投资规划

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